Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
1
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SECO/WARWICK
ZA ROK ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2021 ROKU
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
2
Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje Sprawozdanie z działalności
Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, sporządzone zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz. 757.) (zwanym dalej „Rozporządzeniem”).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy SECO/WARWICK S.A. (dalej „Grupa”, „Grupa
SECO/WARWICK”) sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym
przez Rozporządzenie i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i okres porównywalny
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
1. Wstęp
SECO/WARWICK S.A. (dalej: „Spółka”, „Spółka dominująca”) została wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS 2 stycznia 2007 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej
Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS z 2 stycznia 2007 roku pod numerem KRS 0000271014.
Działalność Grupy SECO/WARWICK dzieli się na cztery główne grupy produktów:
▪ piece próżniowe,
▪ linie do obróbki cieplnej aluminium (Aluminum Process+ Controlled Atmosphere Brazing),
▪ piece topialne,
▪ aftersales- usługi serwisowe.
Informacje dotyczące poszczególnych segmentów działalności operacyjnej prezentowane są
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK (nota nr 2 do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021
roku) oraz w punkcie 36 niniejszego sprawozdania.
Tabela: Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Działalność
ogółem
Piece
Próżniowe
Piece
Topialne
Piece
Atmosferowe
Pozostałe
01.01.2021-
31.12.2021
137 027
127 303
2 493
97
464 069
01.01.2020-
31.12.2020
97 215
129 428
22 419
365
389 480
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
3
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
4
2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych spółek z Grupy
SECO/WARWICK S.A. z innymi podmiotami z określeniem jej głównych
inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty
finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym
inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych,
wraz z opisem metod ich finansowania.
Tabela: Na dzień 31 grudnia 2021 roku w skład Grupy SECO/WARWICK wchodziły następujące
podmioty:
Nazwa podmiotu
Siedziba
Przedmiot działalności
Procentowy udział
Grupy w kapitale
podstawowym
Podmiot dominujący
SECO/WARWICK S.A.
Świebodzin
Spółka holdingowa w Grupie
SECO/WARWICK. Nadzór właścicielski
oraz świadczenie usług zarządzania
strategicznego. Produkcja urządzeń
do obróbki cieplnej metali.
Nie dotyczy
Spółki zależne bezpośrednio i pośrednio
SECO/WARWICK Corp.
Meadville (USA)
Sprzedaż i działalność serwisowa.
100%
SECO/WARWICK of Delaware,
Inc
Wilmington (USA)
Działalność holdingowa i rejestracja
znaków towarowych i patentów oraz
udzielanie licencji na ich używanie
przez SECO/WARWICK Corp.
100%
SECO/WARWICK Rus
Moskwa (Rosja)
Pośrednictwo w sprzedaży produktów
Grupy SECO/WARWICK.
100%
Retech Systems LLC
Buffalo (USA)
Działalność handlowo-usługowa oraz
produkcja urządzeń metalurgicznych
do topienia, odlewania próżniowego
metali i stopów specjalnych.
100%
SECO/WARWICK Retech
Thermal Equipment
Manufacturing Tianjin Co., Ltd.
Tianjin (Chiny)
Produkcja urządzeń do obróbki
cieplnej metali.
93%
Retech Tianjin Holdings LLC
(USA)
Działalność holdingowa.
80%
OOO SCT
Sołniecznogorsk
(Rosja)
Świadczenie usług w dziedzinie
termicznej obróbki metali na terenie
Rosji.
50%
SECO/WARWICK Germany
GmbH
Bedburg-Hau
(Niemcy)
Sprzedaż i działalność serwisowa.
100%
SECO/WARWICK Services Sp.z
o.o.
Świebodzin
Działalność serwisowa.
100%
SECO WARWICK USA HOLDING
LLC
Wilmington (USA)
Działalność holdingowa.
100%
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
5
SECO VACUUM TECHNOLOGIES
LLC
Wilmington (USA)
Sprzedaż i dystrybucja pieców
próżniowych.
100%
SECO/WARWICK Systems and
Services India PVT. Ltd.
Mumbai (Indie)
Sprzedaż i działalność serwisowa.
100%
Wszystkie jednostki z wyłączeniem OOO SCT wchodzące w skład Grupy podlegają konsolidacji.
Zmiany w składzie Grupy:
W roku 2021 nie było zmian w składzie Grupy.
Schemat Grupy SECO/WARWICK na dzień 31 grudnia 2021 roku
Skład Grupy SECO/WARWICK na dzień publikacji niniejszego sprawozdania
Skład Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK nie uległ zmianie od dnia 31 grudnia 2021 roku do dnia
publikacji sprawozdania.
Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne
oraz nieruchomości) zawarte są w notach do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy SECO/WARWICK inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych nie
wystąpiły.
3. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Emitenta i jego Grupą
Kapitałową.
W analizowanym okresie nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Emitenta i
jego Grupą Kapitałową.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
6
4. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z
programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Grupy
SECO/WARWICK, w tym programów opartych na obligacjach z prawem
pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych,
należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i
nadzorujących Grupę SECO/WARWICK.
ZARZĄD
Członkowie Zarządu są wynagradzani na podstawie umów o pracę. Odprawy lub odszkodowania
reguluje kodeks pracy. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu regulują uchwały Rady
Nadzorczej Emitenta z 5 czerwca 2019 roku.
Tabela: Wynagrodzenia Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A. w 2021 (w tys. PLN)
Imię i nazwisko
Wynagrodzenie
danego okresu
Inne
świadczenia
Naliczone koszty
programu
motywacyjnego
Łączne
wynagrodzenie
danego okresu
31.12.2021
w tys. PLN
w tys. PLN
w tys. PLN
w tys. PLN
Sławomir Woźniak
480
365
262
1 107
Jarosław Talerzak (1)
130
43
-
173
Piotr Walasek
360
250
87
697
Earl Good (2)
1 162
-
87
1 249
Bartosz Klinowski
360
215
87
662
Razem
2 492
873
524
3 888
(1) Prezentowane wynagrodzenie dotyczy okresu sprawowania funkcji w Zarządzie, tj. okresu od 1 stycznia
2021 roku do 27 kwietnia 2021 r.
(2) Z tytułu umowy o pracę pomiędzy spółką Retech, a Panem Earl Good.
Żaden z Członków Zarządu nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach
jednostek podporządkowanych.
RADA NADZORACZA
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez
Walne Zgromadzenie, wypłacane w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z
wykonywaniem mandatu Członka Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują
odprawy.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
7
Tabela: Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. za 2021 (w tys.
PLN)
Imię i nazwisko
Razem wynagrodzenie
31.12.2021
Andrzej Zawistowski, w tym:
325
- z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
205
- z tytułu umowy o świadczenie usług doradczych (1)
120
Jeffrey Boswell, w tym:
169
- z tytułu umowy o pracę (2)
169
Henryk Pilarski
54
Marcin Murawski
45
Jacek Tucharz
42
Razem
635
(1)
Z tytułu Umowy o współpracy zawartej pomiędzy spółką SECO/WARWICK S.A. a Panem Andrzejem
Zawistowskim prowadzącym działalność gospodarczą USŁUGI DORADCZE Andrzej Zawistowski.
Przedmiotem umowy z dnia 2 lipca 2012 roku jest współpraca w zakresie świadczenia usług doradztwa
technicznego i rozwoju produktów.
(2)
Z tytułu umowy o pracę pomiędzy spółką SECO/WARWICK Corp. a Panem Jeffrey’em Boswell.
Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach
jednostek podporządkowanych.
W dniu 5 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło Politykę wynagrodzeń
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. („Polityka Wynagrodzeń”). Polityka
Wynagrodzeń określa ramy organizacyjne wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i
zapewnia spójny system wynagradzania. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Organów
wyłącznie zgodnie z ww. Polityką. 10 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr
20 przyjęło zmiany do Polityki Wynagrodzeń.
5. Wszelkie umowy zawarte między spółkami Grupy SECO/WARWICK, a
osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji
lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich
odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.
Umowy o pracę zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi nie przewidują rekompensaty
w przypadku ich rezygnacji lub odwołania. Ewentualne odprawy lub odszkodowania reguluje Kodeks
pracy, a zawarte umowy o pracę nie zawierają odrębnych postanowień w tym zakresie. Umowy o
pracę zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi nie zawierają również postanowień
dotyczących odpraw związanych z odwołaniem lub zwolnieniem z powodu połączenia
SECO/WARWICK S.A. przez przejęcia.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
8
6. Wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym
charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków
organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi
emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.
Spółka dominująca nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o
podobnym charakterze wobec osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów
administrujących.
7. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji
SECO/WARWICK S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki
dominującej, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.
Na dzień 31.12.2021 r.:
01.01.2021
31.12.2021
Stan
posiadanych
akcji S/W S.A.
Udział w
kapitale
zakłado
wym
Udział w
ogólnej
liczbie
głosów
Zmniejsze
nie/
Zwiększen
ie
Stan
posiadanyc
h akcji S/W
S.A.
Udział w
kapitale
zakłado
wym
Udział w
ogólnej
liczbie
głosów
Łączna
wartość
nominal
na akcji
(PLN)
Zarząd
Sławomir Woźniak
56 217
0,55%
0,55%
36 273
92 490
0,90%
0,90%
18 498
Bartosz Klinowski
109 662
1,06%
1,06%
12 091
121 753
1,18%
1,18%
24 351
Earl Good
6 331
0,06%
0,06%
19 894
26 225
0,25%
0,25%
5 245
Piotr Walasek
33 005
0,32%
0,32%
12 091
45 096
0,44%
0,44%
9 019
Rada Nadzorcza
Andrzej
Zawistowski
65 000
0,63%
0,63%
-
65 000
0,63%
0,63%
13 000
Jeffrey Boswell
9 776
0,09%
0,09%
-
9 776
0,09%
0,09%
1 955
Henryk Pilarski
1 060
0,0103%
0,0103%
-
1 060
0,0103%
0,0103%
212
Marcin Murawski
-
-
-
-
-
-
-
-
Jacek Tucharz
-
-
-
-
-
-
-
-
Razem
281 051
2,73%
2,73%
80 349
361 400
3,51%
3,51%
72 280
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w stanie posiadania akcji
SECO/WARWICK S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące.
Osoby zarządzające i nadzorujące Spółki SECO/WARWICK S.A. nie posiadają akcji ani udziałów w
spółkach powiązanych.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
9
Wyszczególnienie
01.01.2021
Wyszczególnienie
31.12.2021
Liczba akcji
10 298 554
Liczba akcji
10 298 554
Wartość nominalna 1 akcji
0,20
Wartość nominalna 1 akcji
0,20
Kapitał zakładowy
2 059 710,80
Kapitał zakładowy
2 059 710,80
Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 kwietnia 2021 roku oraz uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 10 czerwca 2021 roku – w sprawie weryfikacji
realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2020, o której
Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2021 - Spółka w ramach rozliczenia Programu
Motywacyjnego za 2020 rok zawarła umowy nabycia akcji własnych z osobami objętymi Programem
Motywacyjnym w łącznej ilości 102.203 sztuk.
Akcje zostały sprzedane beneficjentom Programu Motywacyjnego za cenę wynoszącą 1,50 PLN za
jedną akcję.
Sprzedane akcje własne stanowiły 0,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 102.203
głosów, co stanowiło 0,99% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W dniu 27 września2021 roku Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia
MAR od:
▪ Prezesa Zarządu Sławomira Woźniaka,
▪ Członka Zarządu Bartosza Klinowskiego,
▪ Członka Zarządu Piotra Walaska,
▪ Członka Zarządu Earl’a Good,
dotyczących nabycia akcji SECO/WARWICK S.A w ramach realizacji Programu Motywacyjnego 2018 –
2020 o czym informowała raportem bieżącym nr 13/2021.
8. Informacje o znanych Grupie SECO/WARWICK umowach (w tym również
zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i
obligatariuszy.
Program Motywacyjny SECO/WARWICK S.A.
W dniu 12 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 01/2019 określiła cele jednostkowe na rok
2020 dla uczestników Programu Motywacyjnego. Osiągnięcie celów jednostkowych warunkuje
przyznanie uczestnikom Programu uprawnień wynikających z Programu, przy jednoczesnym warunku
pozostaniu przez nich w stosunku pracy ze Spółką w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia
2020 roku. Cele te dotyczą wskaźników finansowo-operacyjnych poszczególnych spółek zależnych,
jednostek organizacyjnych związanych z poszczególnymi technologiami lub całej Grupy Kapitałowej,
w zależności od funkcji pełnionej przez danego uczestnika Programu.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku maksymalna ilość opcji potencjalnie do przyznania beneficjentom
Programu Motywacyjnego wynosiła 227.200 sztuk, podczas gdy, na dzień 31 grudnia 2019 roku
wynosiła 361.943 sztuk, a na dzień 31 grudnia 2018 roku 494.000 sztuk.
W 2020 roku ujęto 1 364 tys. PLN kosztu z tytułu nabywania uprawnień beneficjentów programu.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
10
W okresie 2021 roku ujęto 648 tys. PLN kosztu z tytułu nabywania uprawnień przez beneficjentów
Programu.
Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2021 zostały określone cele jednostkowe dla uczestników
programu motywacyjnego na rok 2022, o którym poinformowano raportem bieżącym nr 21/2021
dnia 17.12.2021 r.
9. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.
Obowiązujący obecnie w Spółce Program Motywacyjny na lata 2018-2020 oraz uchwalony dnia 16
grudnia 2021 r. na lata 2022-2024 jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki
SECO/WARWICK S.A.
10. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania SECO/WARWICK S.A. posiada 1 802 189 akcji własnych
stanowiących 17,50% udział w kapitale zakładowym. Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji
własnych.
Opis zmian w znacznych pakietach akcji Spółki od dnia przekazania poprzedniego raportu
okresowego, tj raportu za III kwartał 2021 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania:
W dniu 7 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 w
sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez SECO/WARWICK S.A. akcji własnych Spółki
notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Zgodnie z treścią ww. uchwały Spółka nabyła prawo do nabycia nie więcej niż 850.000
akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków
przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych pochodzących z kapitału rezerwowego. Nabyte
przez Spółkę akcje będą mogły zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego
Zgromadzenia lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, będą
mogły zostać przeznaczone na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych w
Spółce lub w podmiotach od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży lub też przeznaczone na inny cel
określony uchwałą Zarządu Spółki.
Dnia 28 października 2021 roku Spółka nabyła 595.488 akcji objętych Zaproszeniem do składania
ofert sprzedaży akcji Spółki po cenie 14,50 za akcję, uprawniających do wykonywania 5,78% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie może wykonywać praw udziałowych
z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do
zachowania tych praw.
Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcje własne nabyte przez Spółkę mogą
zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia lub po uprzednim
pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, mogą zostać przeznaczone na potrzeby
istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych,
do dalszej odsprzedaży lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu Spółki.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
11
11. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,
ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w
szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze,
mających znaczący wpływ na działalność grupy i osiągnięte przez nią zyski lub
poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju
działalności Grupy przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
W 2021 roku Grupa SECO/WARWICK odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 463,2 mln PLN
co oznacza wzrost o 73,7 mln PLN (+18,9% w porównaniu do roku 2020). Wzrost sprzedaży
odnotowały następujące spółki: SECO/WARWICK S.A. +16,2% (2021: 275,2 mln PLN; 2020: 236,9
mPLN), Retech Systems LLC +10,1% (2021: 102,8 mln PLN; 2020: 93,4 mPLN), SECO/WARWICK Retech
China +92,5% (2021: 53,7 mln PLN; 2020: 27,9 mln mPLN), SECO/VACUUM +122,2% (2021: 46,0 mln
PLN; 2020: 20,7 mPLN) oraz SECO/WARWICK Services +9,2% (2021: 33,3 mln PLN; 2020: 30,5 mPLN).
Poziom portfela zamówień na koniec 2021 roku spadł w stosunku do końca 2020 roku i wyniósł 334
mln PLN (na koniec 2020: 351 mln PLN).
W roku 2021 w strukturze sprzedaży (wg. segmentów operacyjnych) podobnie jak w zeszłym roku
prym wiodły segmenty Pieców Próżniowych oraz Pieców Topialnych.
W ujęciu geograficznym w 2021 roku największy udział w sprzedaży Grupy SECO/WARWICK miały
rynki Unii Europejskiej (27%), USA (25%) oraz Azji (28%) co stanowi 81% całej sprzedaży Grupy.
W 2021 roku Grupa wypracowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 104,3 mln PLN. W 2021 roku
Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym EBIT w wysokości 24,0 mln PLN.
W roku 2021, nie wystąpiły istotne negatywne czynniki obciążające wynik finansowy. Na pozytywny
wynik finansowy miały przede wszystkim wpływ spółki SECO/WARWICK SA (+8,3 mln PLN) oraz spółki
SW Retech China (+5,3 mln PLN). Po uwzględnieniu powyższych czynników, kosztów finansowych,
obciążeń podatkowych oraz wyniku udziałowców niekontrolujących i zysku mniejszości Grupa
SECO/WARWICK odnotowała w 2021 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej na poziomie +16,9 mln PLN.
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
W 2021 roku w porównaniu do 2020 roku nastąpił nieznaczny wzrost sumy bilansowej o +2,8% (z
444,1 mln PLN do 456,6 mln PLN). Wartość aktywów trwałych spadła w relacji roku 2021 do roku
2020 o 0,5%. Zmiana ta wynika głównie ze spadku wartości aktywów z tytułu praw do użytkowania o
-11,2%. W tym samym okresie aktywa obrotowe wzrosły o 4,7%, ze wzrostem należności
handlowych.
Po stronie pasywów w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem zauważamy nieznaczny spadek
zobowiązań długoterminowych (-0,1%), natomiast kapitały wzrosły o 6,3%.
W 2021 roku w stosunku do roku poprzedniego udział kapitału własnego w sumie bilansowej
utrzymał się na zbliżonym poziomie 42,4% do 41,0%.
Wskaźniki płynność pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia pozostały na podobnym poziomie i
wyniosły odpowiednio 0,3, 1,1 oraz 1,4. Poziomy wskaźników oznaczają, że Grupa działa stabilnie i
jest w stanie regulować wszystkie swoje bieżące zobowiązania.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
12
W związku ze wzrostem sprzedaży w roku 2021 zmieniły się wskaźniki efektywności. Cykl rotacji
należności wyniósł 95 dni. Szybkość obrotu zapasów wyniosła się 63 dni, natomiast zobowiązania
handlowe spłacane były przeciętnie w ciągu 57 dni. Wskaźniki rotacji aktywów, a w szczególności
środków trwałych (2,49) wskazują na dobre wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego w
Grupie.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
W 2021 roku Grupa wypracowała dodatnie przepływy operacyjne na poziomie +10,5 mln PLN,
w porównaniu do 37,1 mln PLN w 2020 roku. Najistotniejsze pozycje przepływów z działalności
operacyjnej to: zmiana stanu aktywów i zobowiązań kontraktowych (-42,4 mln PLN), amortyzacja
(+12,9 mln PLN) oraz zmiana stanu rezerw (+7,8 mln PLN).
W 2020 roku przepływy z działalności inwestycyjnej wyniosły -8,6 mln PLN (2020: -7,0 mln PLN), z
czego większość w wysokości zostało wydatkowane na wartości niematerialne, rzeczowe aktywa
trwałe w spółce SECO/WARWICK SA.
Przepływy finansowe to głównie zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 18,3 mln PLN, oraz
nabycie akcji własnych w wysokości 8,8 mln PLN. W efekcie stan środków pieniężnych na koniec 2021
roku wzrósł w stosunku do 2020 roku do poziomu 54,2 mln PLN.
12. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z
działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub
nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.
PANDEMIA COVID-19
Rok 2021 był kolejnym rokiem utrzymywania się globalnej pandemii koronawirusa, która rozpoczęła
się z końcem 2019 r. Grupa nadal odczuwała skutki związanych z pandemią obostrzeń sanitarnych i
ograniczeń w obrocie gospodarczym, jednak były one znacznie mniej uciążliwe niż w roku 2020,
również dzięki zastosowanym w Grupie skutecznym działaniom prewencyjnym, co przełożyło się na
zwiększenie skali działalności oraz wzrost wyników. Aktywność inwestycyjna w niektórych branżach
klientów Grupy (np. lotniczej) nie powróciła jeszcze do poziomu sprzed pandemii, niemniej jednak w
2021 r. była istotnie wyższa w stosunku do poprzedzającego roku, co wraz z rosnącym popytem w
innych branżach pozytywnie odzwierciedlone zostało w wartości pozyskanych zamówień (+31% r/r).
Wywołane pandemią negatywne zjawiska, skutkujące ograniczoną dostępnością komponentów i
surowców i znacznym wzrostem ich cen, a także wzrostem innych kosztów operacyjnych, nie
ustępowały w 2021 r., a nawet nasilały się w niektórych obszarach (np. stal, materiały elektryczne,
usługi transportowe, wynagrodzenia pracowników i podwykonawców). W 2022 r. zjawiska inflacyjne
zostały dodatkowo pogłębione przez toczące się działania wojenne w związku z inwazją Rosji na
Ukrainę. Specyfika działalności Grupy oraz zawieranych kontraktów pozwala w znacznym stopniu
uwzględnić rosnące koszty operacyjne w wartości kontraktów. Ponadto Grupa umiejętnie zarządza
kwestią organizacji i zabezpieczania z wyprzedzeniem dostaw surowców, materiałów i
komponentów, co pozwoliło jak dotychczas zachowywać terminowość realizacji kontraktów. Spółki z
Grupy nie notowały problemów z terminową spłatą należności, w ocenie Zarządu nie doszło również
do znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego wśród klientów Grupy.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
13
Priorytetem dla Grupy pozostawało zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia pracowników
oraz podmiotów współpracujących i kontrahentów. Utrzymane zostały wdrożone w 2020 r.
procedury oraz zasady bioasekuracji w tym system pracy rotacyjnej oraz możliwość pracy zdalnej.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Emitent na żadnym z rynków nie identyfikuje
związanych z pandemią istotnych utrudnień w prowadzeniu działalności operacyjnej. Liczba
notowanych aktywnych przypadków COVID-19 w większości krajów systematycznie maleje. Znoszone
są kolejne obostrzenia sanitarne, a tym samym przywracana jest pełna aktywność gospodarcza. Nie
można jednak wykluczyć, że w kolejnych okresach, jak również sezonowo w okresie zwiększonej
częstotliwości przeziębień (okres jesienno-zimowy) może dojść do ponownego wzrostu liczby zakażeń
i w konsekwencji wprowadzenia przez rządy restrykcji, które mogą negatywnie wpływać na
działalność, perspektywy rozwoju oraz kondycję finansową Spółki oraz Grupy.
Aktualnie z uwagi na wciąż wysoką niepewność i nieprzewidywalność sytuacji, nie jest możliwa
bardziej precyzyjna ocena potencjalnego wpływu istniejącego zagrożenia pandemicznego na wyniki
Grupy.
Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację i identyfikuje zagrożenia związane z pandemią oraz
podejmuje adekwatne działania celem zapewnienia ciągłości operacyjnej, terminowej realizacji
kontraktów, utrzymania stabilności finansowej i wypracowania możliwie najlepszych wyników
finansowych Grupy, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Grupy oraz
kontrahentów.
WOJNA W UKRAINIE
24 lutego 2022 r. wojska Federacji Rosyjskiej rozpoczęły działania wojenne w Ukrainie. Do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego, wojna w Ukrainie doprowadziła do znacznych
ofiar, migracji wśród ludności cywilnej, zniszczeń infrastruktury, wprowadzenia restrykcji w zakresie
obrotu walutami i płatności oraz do istotnych zakłóceń w działalności gospodarczej, zarówno w
Ukrainie jak i w Rosji i Białorusi (między innymi w rezultacie sankcji nakładanych przez Unię
Europejską, Stany Zjednoczone i szereg innych państw).
Zgodnie z zasadami MSR 10, dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień i za okres
kończący się 31 grudnia 2021 r. Grupa traktuje rosyjską inwazję na Ukrainę jako zdarzenie
następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie wymaga wprowadzenia korekt na
dzień bilansowy.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wojna w Ukrainie oraz związane z nią bieżące
konsekwencje (w tym sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś) mają ograniczony
bezpośredni wpływ na działalność Grupy. Spółka posiada w Rosji spółkę zależną z siedzibą w Moskwie
(SECO/WARWICK Rus) prowadzącą działalność pośrednictwa w sprzedaży produktów Grupy na
terenie Rosji. Udział Spółki w kapitale tej spółki wynosi 100% i jest ona konsolidowana metodą pełną.
Ponadto w skład Grupy wchodzi spółka współkontrolowana OOO SCT z siedzibą w Sołniecznogorsku,
która zajmuje się świadczeniem usług w obszarze termicznej obróbki metali na terenie Rosji. Udział
Spółki w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki wynosi 50% (pozostałe 50% w kapitale
i głosach należy do podmiotu prawa rosyjskiego) i jest ona konsolidowana metodą praw własności.
Grupa nie posiada aktywów (spółek, aktywów trwałych) zlokalizowanych na Ukrainie ani Białorusi.
Zarząd na bieżąco śledzi zakres nakładanych sankcji gospodarczych na Federację Rosyjską i Białoruś
oraz zapewnia, że wszelkie aktywności sfery biznesowej są prowadzone z pełnym poszanowaniem,
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
14
mających zastosowanie do Spółki, sankcji gospodarczych o charakterze bezpośrednim, pośrednim,
podmiotowym, jak i przedmiotowym. Sankcje nakładane przez Unię Europejską na Federację
Rosyjską oraz powiązane z nią podmioty, a także na Białoruś, zawarte są głównie w rozporządzaniu
Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 dotyczącym
środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i
niektórym urzędnikom z Białorusi („Rozporządzenia").
Spółka ani inne spółki w Grupie nie udzielała spółkom SECO/WARWICK Rus ani OOO SCT pożyczek.
Ponadto na dzień 31 grudnia 2021 r.:
▪ Spółki te odpowiadały za około 2,5% sprzedaży Grupy w 2021 roku;
▪ Należności handlowe od klientów z Rynków wschodnich wynosiły 12,3 mln zł (z czego do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania spłacone zostało 12,3 mln zł). Należności na dzień
zatwierdzenia sprawozdania wyniosły 8,2 mln zł.
▪ Grupa posiadała nierozliczone depozyty w kwocie 8,1 mln zł przekazane klientom (z czego do
dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania spłacone zostało 0,2 mln zł);
Spółka nie posiada istotnych dostawców z Rynków wschodnich. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania występują ogólnorynkowe tendencje znaczącego wzrostu cen i przejściowe
ograniczenia dostępności niektórych komponentów, materiałów i surowców, jednak aktualnie nie
wpływają one istotnie na terminowość realizacji bieżących zamówień oraz możliwość pozyskiwania
kolejnych zamówień. Nie można jednak wykluczyć ryzyka pogorszenia sytuacji i przerwania dostaw
komponentów, materiałów i surowców, co może przełożyć się na konieczność wstrzymania realizacji
obecnych kontraktów i istotne trudności w pozyskiwaniu nowych.
Łączna ekspozycja Grupy na ryzyko na Rynkach wschodnich wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 r.
18,2 mln zł, natomiast na dzień publikacji sprawozdania 7,8 mln zł. Na dzień zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania Grupa nie utworzyła odpisów aktualizujących na te aktywa ze względu na
fakt, iż na dzień bilansowy wartość odzyskiwalna aktywów jest wyższa od ich wartości księgowej.
Zarząd Spółki monitoruje sytuację i w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek taka
aktualizacja wartości nastąpi w okresach sprawozdawczych dotyczących 2022 r. lub późniejszych.
W najbliższej przyszłości Zarząd spodziewa się braku sprzedaży na Rynkach wschodnich w związku z
nałożonymi sankcjami gospodarczymi na Rosję i Białoruś, natomiast w przypadku Ukrainy w związku z
objęciem dużej części kraju działaniami wojennymi oraz nałożonym przez Narodowy Bank Ukrainy
moratorium na dokonywanie płatności zagranicznych.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie jest możliwa pełna ocena wpływu na wynik
finansowy Grupy inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała pogłębienie wielu niekorzystnych tendencji
makroekonomicznych (w tym wcześniej związanych z pandemią koronawirusa) oraz wystąpienie
nowych ryzyk. Zarząd Spółki zidentyfikował następujące główne czynniki mogące mieć pośredni lub
bezpośredni niekorzystny wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy:
▪ wzrost zmienności kursów walutowych
▪ osłabienie koniunktury gospodarczej w skali globalnej przy jednoczesnej rosnącej inflacji
(zjawiska stagflacyjne)
▪ wzrost ryzyka geopolitycznego przekładający się na ryzyko ograniczenia aktywności
inwestycyjnej w branżach obsługiwanych przez Grupę
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
15
▪ pogłębiające się zawirowania w łańcuchach dostaw – problemy z dostępnością wybranych
komponentów, surowców i materiałów, np. stali oraz istotnym wzrostem ich cen
▪ rosnące koszty energii (energii elektrycznej, paliw i gazu ziemnego)
▪ wzrost stóp procentowych skutkujący wzrostem kosztów finansowania
▪ ryzyka w obszarze IT.
13. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i
zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w
towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i
dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co
najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub
odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania
ze Spółką SECO/WARWICK S.A.
Podział na obszary geograficzne określane na podstawie lokalizacji rynków zbytu. Wydzielone zostały
następujące obszary:
▪ rynek Unii Europejskiej,
▪ rynek Rosyjski oraz Białoruś i Ukraina,
▪ rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki,
▪ rynek Azjatycki,
▪ pozostałe kraje.
W większość materiałów potrzebnych do produkcji urządzeń do obróbki cieplnej Grupa zaopatruje
się na trzech głównych rynkach.
Pierwszym, a zarazem największym rynkiem zaopatrującym Grupę SECO/WARWICK w materiały
produkcyjne jest rodzimy rynek polski. Następnym w kolejności jest rynek krajów Unii Europejskiej ze
znaczną przewagą Niemiec. W grupie najważniejszych i największych rynków zaopatrzenia Grupy
SECO/WARWICK trzecią pozycję pod względem znaczenia i wielkości zajmują Stany Zjednoczone
Ameryki. Prócz wymienionych trzech głównych rynków zaopatrzenia Grupy SECO/WARWICK kupuje
również materiały do produkcji w Indiach, Chinach i Japonii.
Posiadając szeroką gamę dostawców oraz dostęp do wielu rynków, Grupa SECO/WARWICK nie jest
uzależniona od żadnego z dostawców komponentów (nie ma dostawcy którego obroty przekraczały
by 10% przychodów), tym samym zabezpiecza nieprzerywalną produkcję urządzeń do obróbki
cieplnej.
Do rynków, w których działają odbiorcy produktów Grupy SECO/WARWICK zaliczyć można przemysł
motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, narzędziowy, medyczny, elektrotechniczny oraz maszynowy.
Sytuacja ekonomiczna obserwowana na tych rynkach przekłada się na kondycję wielu innych rynków
działających wokół wyżej wymienionych. Grupa dostarcza swoje produkty zarówno do producentów
reprezentujących wspomniane branże jak i do dostawców branżowych tych producentów. Klientami
są zarówno producenci samochodów i samolotów, jak i producenci poszczególnych elementów
konstrukcyjnych i części zamiennych maszyn. Przemysł maszynowy definiowany jako grupa
odbiorców Grupy SECO/WARWICK stanowi bardzo szeroką sferę działalności gospodarczej, której
rozwój jest zbliżony do ogólnego wzrostu PKB. Nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy. Nie
występuje uzależnienie od jednego odbiorcy (nie ma odbiorcy którego obroty przekraczałyby 10%
przychodów).
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
16
14. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy
Kapitałowej Emitenta, w tym znanych grupie umowach zawartych pomiędzy
akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub
kooperacji.
W dniu 8 listopada 2016 roku następujący akcjonariusze Spółki:
▪ SW Holding sp. z o.o. (dalej „SWH”), posiadającego 3.387.139 akcji Spółki,
▪ Spruce Holding LLC (dalej „SHLLC”), posiadającego 1.123.337 akcji Spółki,
▪ Pawła Wyrzykowskiego (dalej „PW”), posiadającego 255.000 akcji Spółki,
▪ Andrzeja Zawistowskiego (dalej „AZ”), posiadającego 65.000 akcji Spółki,
▪ Bartosza Klinowskiego (dalej „BK”), posiadającego 35.000 akcji Spółki,
(SWH, SHLLC, PW, AZ oraz BK będą dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami”) zawarli umowy o
czasowym wyłączeniu zbywania akcji (Share Lock-Up Agreement) (dalej „Umowa”).
Na podstawie Umowy Akcjonariusze zobowiązali się powstrzymać od zbywania, oferowania oraz
obciążania zastawem posiadanych przez nich ww. pakietów akcji Spółki.
Wynikające z Umowy ograniczenie zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem akcji Spółki
obowiązywały nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku, przy czym Strony określiły w Umowie
przypadki wygaśnięcia tego zobowiązania przed powyższą datą.
Na mocy zawartego w dniu 07 sierpnia 2020 roku Aneksu obowiązywanie Umowy zostało
przedłużone do 31 grudnia 2023 roku w zakresie następujących pakietów akcji:
▪ 3.387.139 akcji Spółki posiadanych przez SWH,
▪ 1.123.337 akcji Spółki posiadanych przez SHLLC,
▪ 307.058 akcji posiadanych przez PW,
▪ 65.000 akcji posiadanych przez AZ,
▪ 84.981 akcji posiadanych przez BK.
W 2021 roku Spółka SECO/WARWICK S.A. nie zawierała znaczących umów ubezpieczeniowych,
współpracy lub kooperacji. Nie są też znane Spółce SECO/WARWICK S.A. inne umowy znaczące
zawierane pomiędzy akcjonariuszami.
15. Opis transakcji zawartych przez Grupę SECO/WARWICK z podmiotami
powiązanymi, na innych warunkach niż rynkowe.
W 2021 roku Spółka i jednostki od niej zależne nie zawarły żadnej umowy transakcyjnej z jednostkami
powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
16. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym
umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem, co najmniej ich kwot,
rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
17
Kredyty i pożyczki długo- i krótkoterminowe na 31.12.2021
Nazwa jednostki
Kwota kredytu / pożyczki
Limit kredytu
wg Umowy
Termin
spłaty
Zabezpieczenia
Stopa procentowa
Rodzaj
PLN
(tys.)
Wartość w
walucie
(tys.)
Waluta
kredytu
Huntington National Bank
109
27
USD
32
31.01.2026
stała
Kredyt w rachunku bieżącym
Volkswagen Credit
87
21
USD
26
30.09.2026
stała
Kredyt w rachunku bieżącym
SANTANDER
1 103
-
PLN
2 000
28.02.2022
-
zmienna
Kredyt w rachunku bieżącym
mBank
41
-
PLN
-
-
-
-
Limit na kartach kredytowych
mBank
12
3
EUR
-
-
-
-
Limit na kartach kredytowych
mBank
46
-
PLN
-
-
-
weksel
Limit na kartach kredytowych
mBank
2
1
USD
-
-
-
weksel
Limit na kartach kredytowych
mBank
101
22
EUR
-
-
-
weksel
Limit na kartach kredytowych
HSBC Bank
2 639
650
USD
650
31.12.2022
zmienna
Kredyt w rachunku bieżącym
BNP Paribas
14 082
-
PLN
20 000
30.09.2022
Oświadczenie o dobrowolnym
poddaniu się egzekucji wg art.
777.1 KPC
zmienna
Kredyt w rachunku bieżącym
PEKAO
-
-
PLN
25 000
31.08.2022
Oświadczenie o dobrowolnym
poddaniu się egzekucji wg art.
777.1 KPC
zmienna
Kredyt w rachunku bieżącym
mBank
6 562
PLN
6 908
30.09.2026
hipoteka, poręczenie SWE,
blokada pap.wart.
zmienna
Kredyt inwestycyjny w rachunku
bankowym
mBank
10 472
-
PLN
14 500
31.03.2025
hipoteka, poręczenie SWE,
blokada pap.wart.
zmienna
Kredyt inwestycyjny w rachunku
bankowym
Santander
14 535
-
PLN
19 000
28.02.2022
Oświadczenie o dobrowolnym
poddaniu się egzekucji wg art.
777.1 KPC
zmienna
Kredyt w rachunku bieżącym
Razem:
49 792
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
18
Szczegółowe informacje dotyczące posiadanych przez spółki Grupy SECO/WARWICK zobowiązań z
tytułu kredytów i pożyczek ujawnione są w nocie numer 20 Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy SECO/WARWICK.
W 2021 roku Spółka SECO/WARWICK S.A. nie zaciągała pożyczek. W 2021 roku nie zostały również
wypowiedziane żadne kredyty oraz pożyczki.
17. Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym
poręczeniach i gwarancjach, Grupy SECO/WARWICK.
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2021 roku wynosiły
9 250 tys. PLN, natomiast na koniec 2020 roku 7 272 tys. PLN. Gwarancje zostały udzielone tytułem:
Wyszczególnienie
31.12.2021
31.12.2020
gwarancja zapłaty wadium przetargowego
-
166
dobrego wykonania kontraktu
5 440
1 961
wadialna
3 810
5 145
Razem
9 250
7 272
18. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze
szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym
Spółki, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej,
waluty terminu wymagalności.
W roku 2021 SECO/WARWICK S.A. nie udzielała pożyczek jednostkom powiązanym.
W roku 2021 SECO/WARWICK S.A. nie udzielała pożyczek Członkom Zarządu, Członkom Rady
Nadzorczej oraz podmiotom niepowiązanym.
19. Ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami
finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z
zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie
Grupa Kapitałowa podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym
zagrożeniom. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym
inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z
uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość zadłużenia Grupy SECO/WARWICK S.A. z tytułu kredytów
inwestycyjnych oraz kredytów w rachunku bieżącym wynosiła 49 792 tys. PLN, co oznacza wzrost o
17 781 w porównaniu z poziomem zadłużenia na koniec 2020 roku wynoszącym 32 011 tys. PLN.
W oparciu o dostępne środki finansowe oraz linie kredytowe Grupa posiadała wystarczające środki
na realizację zakładanych zadań inwestycyjnych, jak też wydatków kapitałowych planowanych i
zrealizowanych w 2021 roku.
W ocenie Zarządu Spółki dominującej, na dzień bilansowy nie istnieją zagrożenia dotyczące
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.
Poniżej przedstawione zostały wskaźniki płynności finansowej dla Grupy SECO/WARWICK.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
19
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
31.12.2021
31.12.2020
płynność I
0,2
0,2
płynność II
1,1
1,0
płynność III
1,4
1,3
20. Emisja papierów wartościowych oraz opis wykorzystania przez
SECO/WARWICK S.A. wpływów z emisji tych papierów.
W roku 2021 zdarzenia takie nie wystąpiły.
21. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w
raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.
Spółka SECO/WARWICK S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych Spółki ani Grupy
Kapitałowej SECO/WARWICK na 2021 rok.
22. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu
Grupa Kapitałowa Emitenta jest na nie narażona.
Dynamiczne otoczenie oraz rozwój Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK wymagają ciągłego
doskonalenia oraz wysokiej aktywności w zakresie zarządzania ryzykiem. Grupa Kapitałowa
SECO/WARWICK koncentruje się przede wszystkim na ryzykach finansowych (ryzyko płynności,
kredytowe, rynkowe, walutowe), ryzykach operacyjnych (głównie związane z jakością, terminowością
oraz kosztami projektów) oraz ryzyk zgodności (ryzyka prawne, regulacyjne).
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
20
Szczegółowa charakterystyka kluczowych ryzyk w Grupie Kapitałowej SECO/WARWICK
Ryzyko małe
Ryzyko umiarkowane
Ryzyko znaczące
Ryzyko stabilne
Ryzyko z trendem wzrostowym
Ryzyko z trendem spadkowym
KATEGORIA
SKRÓCONY OPIS
RYZYKA
SPOSÓB MITYGACJI /
POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM
POTENCJALNE NEGATYWNE
SKUTKI RYZYKA
POZIOM
RYZYKA
TREND
RYZYKA FINANSOWE
1.
SARS-CoV-2
Ryzyko związane z
rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2
▪ powołanie zespołu ds. przeciwdziałania
zakażeniom koronawirusem
▪ wprowadza się dla wszystkich
pracowników administracyjno –
biurowych pracę w trybie Home Office
od 01.12.2021 r. do 10.01.2022 r.
▪ redukcja kosztów pośrednich w głównych
spółkach Grupy
▪ utrzymywanie dostępnych limitów
kredytowych
▪ ryzyko zakażeń
pracowników, przestoje
w pracy części lub całości
Spółki
▪ ryzyko zmniejszenia oraz
odwoływania zamówień
oraz przychodów ze
sprzedaży,
▪ kryzys w kluczowych
branżach Grupy
SECO/WARWICK tj. w
branżach
samochodowej,
lotniczej, energetycznej
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
21
▪ utrudnienia we
współpracy z kluczowymi
dostawami surowców
▪ ryzyko płynnościowe
związane ze
zmniejszeniem
wolumenu sprzedaży
oraz nieterminowym
spływie należności od
klientów
2.
Ryzyko projektów R&D
Ryzyko opóźnienia w
realizacji projektów
badawczo-
rozwojowych, ryzyko
przekroczeń kosztów
projektów oraz ryzyko
zwrotu dofinansowania
▪ szczegółowe i etapowe przygotowanie
projektu do wdrożenia
▪ systematyczny przegląd ryzyk
▪ bieżące monitorowanie statusu projektu
i prognozowanie parametrów projektu
▪ aktywne zarządzanie projektem w tym
ścisły nadzór i komunikacja
▪ opóźnienia w realizacji
oczekiwanych wyników
finansowych
▪ przekroczenia
założonego budżetu
▪ niepotwierdzenie się
wykonalności
technicznej urządzenia
3.
Ryzyko płynności i
finansowania
Nieadekwatne
zarządzanie kapitałem
obrotowym
▪ analiza i prognoza przepływów
pieniężnych oraz sytuacji płynnościowej
dla GK
▪ dywersyfikacja źródeł finansowania
▪ skuteczne zarządzanie projektami R&D
▪ optymalizacja kapitału obrotowego
▪ obniżenie efektywności
działalności
sprzedażowej
▪ wstrzymanie lub
opóźnienie realizacji
działań R&D
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
22
4.
Ryzyko rynkowe
Zmiany cen materiałów,
zmiany kursów walut
oraz stóp procentowych
▪ postępowanie zgodnie z określoną
polityką zarządzania cen materiałów oraz
polityką zarządzania ryzykiem
walutowym
▪ pogorszenie wyników
finansowych
▪ pogorszenie płynności
finansowej
5.
Ryzyko kredytowe
Niewypłacalność
partnerów transakcji
handlowych
▪ monitorowanie ratingów i sytuacji
finansowej partnerów
▪ stosowanie różnych narzędzi
finansowych w celu zabezpieczenia
ryzyka
▪ pogorszenie wyników
finansowych
▪ pogorszenie płynności
finansowej
6.
Goodwill spółki Retech
Systems LLC
Ryzyko odpisu wartości
Goodwill,
spowodowane
niewystarczającymi
wynikami spółki Retech
Systems LLC
▪ monitorowanie wyników spółki
▪ przygotowywanie corocznych testów na
utratę wartości
▪ pogorszenie wyników
finansowych
▪ pogorszenie płynności
finansowej
7.
Konflikt w Ukrainie
Brak możliwości
realizacji projektów na
rynku rosyjskim,
trudności w
egzekwowaniu
należności handlowych
z rynku rosyjskiego
▪ bieżące monitorowanie sytuacji
▪ utrzymywanie dostępnych limitów
kredytowych
▪ pogorszenie wyników
finansowych
▪ pogorszenie płynności
finansowej
RYZYKA OPERACYJNE
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
23
8.
Ryzyka w realizacji
projektów w spółce
Retech Systems LLC
Nieotrzymanie płatności
▪ negocjacje z klientami
▪ pogorszenie wyników
finansowych
▪ pogorszenie płynności
finansowej
9.
Ryzyko systemów IT
Zewnętrzna lub
wewnętrzna ingerencja
(cyberatak) w systemy
informatyczne
▪ audyty bezpieczeństwa IT
▪ procedury wewnętrzne dotyczące
zarządzania bezpieczeństwem systemów
IT
▪ testy bezpieczeństwa systemów IT
▪ podnoszenie świadomości pracowników
w zakresie cyberbezpieczeństwa
(szkolenia, informacje, testy)
▪ utrata poufności danych
▪ ograniczenie
przychodów oraz straty
finansowe
10.
Ryzyko pracownicze
Trudności w
pozyskiwaniu nowych
wykwalifikowanych
pracowników oraz w
utrzymaniu
kompetentnych i
doświadczonych
pracowników
▪ ścisła współpraca ze szkołami średnimi
oraz wyższymi (klasy patronackie, staże i
praktyki, konkursy dla uczniów w
obszarze rozwoju ich kompetencji
zawodowych, udział w dniach otwartych,
targach pracy, etc.)
▪ działania Employer Brandingowe:
obecność w social media, obecność w
mediach
▪ budowanie ścieżek kariery oraz rozwoju
dla pracowników
▪ rozwój kompetencji liderskich
▪ budowanie angażującego środowiska
pracy
▪ Ograniczenie skali
działalności i wyników
finansowych
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
24
▪ tworzenie wewnątrz organizacji
przestrzeni dla innowacji
▪ system ocen okresowych pracowników
▪ badania satysfakcji i wprowadzanie
zmian opartych o wyniki badania
▪ benefity oferowane pracownikom
RYZYKA COMPLIANCE
11.
Ryzyko prawne –
sprawa azbestowa w
spółce SWC
Wypłata potencjalnych
odszkodowań
związanych z
roszczeniami
azbestowymi
▪ współpraca z specjalistyczną kancelarią
prawną
▪ wykorzystywanie zawartych polis
ubezpieczeniowych
▪ pogorszenie wyników
finansowych
▪ pogorszenie płynności
finansowej
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
25
23. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie SECO/WARWICK
w 2021 roku.
a. zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega jednostka dominująca Grupy
SECO/WARWICK oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny
W 2021 roku SECO/WARWICK S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w zbiorach:
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalonym przez Radę Nadzorczą Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 26/1413/2015, które obowiązywały do 30
czerwca 2021 roku. Od 1 lipca 2021 roku SECO/WARWICK S.A. podlega pod zasady ładu
korporacyjnego wskazane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” wprowadzone
Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
29 marca 2021 roku.
Tekst zbioru ww. zasad udostępniony jest do publicznej wiadomości pod adresem: www.corp-
gov.gpw.pl oraz www.secowarwick.com.
Spółka nie stosowała praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi
przewidziane prawem krajowym.
b. zakres w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o
którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn, tego
odstąpienia oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki
niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko
niezastosowania danej zasady w przyszłości
W roku 2021, na podstawie par. 29 ust 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. Spółka przekazała raport na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad
zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, który dostępny jest na
stronie www.secowarwick.com.
Zgodnie z treścią ww. raportu SECO/WARWICK S.A. odstąpiła od stosowania następujących zasad:
▪ 1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności
obejmującą:
1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami
klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju.
Komentarz Spółki: W swojej działalności Grupa przestrzega zasad zrównoważonego
rozwoju, a także dba o środowisko naturalne poprzez przestrzeganie norm i standardów
obowiązujących w państwach, na terenie których działają spółki należące Grupy. Z uwagi na
międzynarodowy charakter działalności Spółki oraz jej Grupy, aktualnie obowiązująca
strategia biznesowa nie podejmuje zagadnień środowiskowych oraz ryzyk z nimi związanych.
Grupa bierze pod uwagę wymagania jej wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy starając
się, aby jej wpływ na środowisko, przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności, był
jak najmniejszy.
1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych
działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy,
poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Komentarz Spółki: Obowiązująca strategia biznesowa nie podejmuje w pełni
powyższej tematyki. W Spółce przestrzegane są zasady równouprawnienia płci, należytych
warunków pracy ora poszanowania praw pracowników, a warunki pracy uwzględniają typ i
skalę działalności Spółki.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
26
▪ 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej
strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat
założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych,
planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników,
finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Komentarz Spółki: Przyjęta strategia biznesowa nie podejmuje tematyki ESG w
związku z czym Spółka obecnie nie prowadzi w tym zakresie polityki komunikacyjnej.
1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy
uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Komentarz Spółki: W związku z wyjaśnieniami przedstawionymi w pkt 1.3.1 oraz pkt
1.4 Spółka nie posiada obecnie mechanizmów związanych z uwzględnieniem w procesach
decyzyjnych kwestii związanych ze zmianą klimatu.
1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej
pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym
wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za
ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji
ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz
horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
Komentarz Spółki: W związku wyjaśnieniami przedstawionymi w pkt 1.3.2 oraz pkt
1.4 Spółka nie prowadzi obecnie tego typu statystyk. W zakresie równości wynagrodzeń
Spółka stosuje zasady niedyskryminacji w wynagrodzeniu ze względu na płeć, a wyniki pracy
pracowników są oceniane wyłącznie na podstawie ich merytorycznego wkładu w rozwój
działalności Spółki.
▪ 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej,
przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności
określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek
wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje
termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod
względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości
w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Komentarz Spółki: Spółka nie posiada polityki różnorodności dotyczącej powyższej
kwestii. Spółka stwarza pracownikom (w tym również członkom jej organów) równe szanse w
dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię,
płeć, wiek, narodowość, obywatelstwo, przynależność do mniejszości, stan cywilny, poglądy
polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony. Skład osobowy Rady
Nadzorczej jest wynikiem decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
zaś ustalanie składu osobowego Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Organy
powołujące członków Zarządu i Rady Nadzorczej przy wyborze kandydatów kierują się
bieżącymi oraz długoterminowymi potrzebami Spółki, które wyrażają się poprzez
uwzględnianie posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, kompetencji
oraz wykształcenia.
▪ 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej
spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
27
zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika
minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z
celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Komentarz Spółki: Skład osobowy Rady Nadzorczej jest wynikiem decyzji
podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zaś ustalanie składu osobowego
Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Organy powołujące członków Zarządu i
Rady Nadzorczej przy wyborze kandydatów kierują się bieżącymi i długoterminowymi
potrzebami Spółki, które wyrażają się w szczególności poprzez uwzględnianie posiadanego
przez kandydatów odpowiedniego doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz
wykształcenia. Jak już wspomniano w wyjaśnieniach do pkt 2.1, czynniki jak kolor skóry,
wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, obywatelstwo, przynależność do mniejszości,
stan cywilny, poglądy polityczne, niepełnosprawność nie stanowią kryterium przy wyborze
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
▪ 2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza
sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne
sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:
2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do
zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Komentarz Spółki: Ze względu na brak przyjętej w Spółce polityki różnorodności w
odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej zasada nie jest stosowana.
▪ 3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a
funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej,
jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Komentarz Spółki: Ze względu na strukturę organizacyjną w Spółce oraz skalę
działalności Grupy kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie właściwemu
członkowi Zarządu, natomiast funkcjonalnie podlega przewodniczącemu Komitetu Audytu.
▪ 4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z
uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić
infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Komentarz Spółki: Spółka nie przeprowadza Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ewalne). Aktualnie do Spółki nie
docierają oczekiwania szerszego grona Akcjonariuszy w powyższej kwestii, co w ocenie Spółki
może wynikać ze struktury akcjonariatu. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia,
przeprowadzanie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektrycznej nie znajduje uzasadnienia ze względu na istotny koszt. Jednocześnie Zarząd
deklaruje, iż w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego grona Akcjonariuszy
dołoży starań, aby zasadę stosować.
▪ 6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie
członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie
członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe
nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Komentarz Spółki: Zasada nie jest w pełni stosowana przez Spółkę. Zasady
uzyskiwania wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej zostały określone w przyjętej w
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
28
Spółce polityce wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Członkowie
Rady Nadzorczej, niezależnie od uczestnictwa w komitetach funkcjonujących w ramach Rady
Nadzorczej, otrzymują stałe wynagrodzenie niezależne od liczby odbytych posiedzeń.
Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w komitetach nie otrzymują dodatkowego
wynagrodzenia.
c. opis głównych cech stosowanych w Grupie SECO/WARWICK systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Zarząd Spółki dominującej ponosi odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej Grupy i jego
efektywności podczas procesu sporządzania raportów okresowych i sprawozdań finansowych
opracowanych i publikowanych w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych.
Fundamentalnym założeniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej Grupy w
sprawozdawczości finansowej jest zadbanie o adekwatność, rzetelność oraz poprawność informacji
finansowych ujętych w raportach okresowych i sprawozdaniach finansowych. Sprawnie działający
system kontroli wewnętrznej Grupy i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej
stworzony został poprzez:
▪ sprecyzowany podział obowiązków oraz organizacji pracy w procesie raportowania finansowego
Organem odpowiedzialnym za sporządzenie sprawozdań finansowych, bieżącej sprawozdawczości
zarządczej oraz okresowej sprawozdawczości finansowej Grupy jest dział finansowy jednostki
dominującej kierowany przez Dyrektora ds. Finansowych.
Sprawozdania finansowe Grupy SECO/WARWICK przygotowywane są przez pracowników działu
finansowego Spółki dominującej na podstawie danych finansowych zawartych w systemie finansowo-
księgowym po ich akceptacji przez Dyrektora ds. Finansowych przy uwzględnieniu innych danych
uzupełniających dostarczanych przez wyznaczonych pracowników innych działów Grupy. Kompletne
sprawozdania finansowe, przed przekazaniem niezależnemu audytorowi, zostaje weryfikowane przez
Głównego Księgowego, a następnie przez Dyrektora ds. Finansowych.
Raporty okresowe Grupy przygotowywane są przez zespół pracowników działu finansowego na
podstawie danych finansowych zawartych w systemie finansowo-księgowym po ich akceptacji przez
Dyrektora ds. Finansowych przy uwzględnieniu innych danych uzupełniających dostarczanych przez
wyznaczonych pracowników innych departamentów. Kompletne raporty okresowe, przed
przekazaniem niezależnemu audytorowi, zostają weryfikowane przez Głównego Księgowego, a
następnie przez Dyrektora ds. Finansowych.
▪ sprecyzowany obszar raportowania finansowego praktykowanego przez Grupę
Każdego roku w Grupie dokonuje się przeglądu strategii i planów biznesowych. Przy współpracy
kierownictwa wyższego i średniego szczebla. Po tym przeglądzie, na podstawie wniosków zostaje
stworzony proces budżetowania obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania Grupy. W ciągu roku
Zarząd Spółki dominującej zajmuje się analizą bieżących wyników finansowych porównując je z
przyjętym budżetem przy użyciu stosowanej w Grupie sprawozdawczości zarządczej, która bazuje na
przyjętej przez Grupę polityce rachunkowości (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej) biorąc pod uwagę format oraz szczegółowość danych finansowych prezentowanych w
okresowych sprawozdaniach finansowych Grupy SECO/WARWICK.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
29
Polityka rachunkowości przyjęta w zakresie sprawozdawczości statutowej ma udział w procesie
budżetowania jak i przygotowania okresowej sprawozdawczości zarządczej Grupy.
Grupa dokłada wszelkich starań by prezentowane inwestorom sprawozdania finansowe, raporty
okresowe oraz inne raporty były oparte na spójnej polityce rachunkowości.
▪ regularne sprawdzanie wyników Grupy SECO/WARWICK przy wykorzystaniu używanego w Grupie
raportowania finansowego
Dane finansowe będące bazą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pobierane są ze
sprawozdawczości finansowej i operacyjnej prowadzonej przez Grupę SECO/WARWICK. Pracownicy
działu finansowego pod przewodnictwem Dyrektora ds. Finansowych po zamknięciu księgowym
każdego miesiąca kalendarzowego analizują wspólnie wyniki finansowe Grupy w porównaniu do
wcześniej postawionych założeń z uwzględnieniem segmentów biznesowych.
Ewentualne błędy ujawnione podczas analiz są na bieżąco korygowane w oparciu o przyjętą politykę
rachunkowości.
Rozpoczęcie prac nad sprawozdaniami finansowymi i raportami okresowymi następuje po akceptacji
przez Dyrektora ds. Finansowych wyników zakończonego miesiąca (okresu).
▪ wymóg poddania do autoryzacji sprawozdań finansowych przed opublikowaniem
Raporty okresowe oraz sprawozdania finansowe po zakończonym przeglądzie lub badaniu audytora
przekazywane są Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość zapoznania się z treścią sprawozdania lub
badania. Każda wątpliwość może być przedyskutowana z Dyrektorem ds. Finansowych, który
pozostaje do dyspozycji Członków Rady.
▪ weryfikacja sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta
W myśl obowiązujących przepisów prawa Grupa SECO/WARWICK przekazuje sprawozdania
finansowe odpowiednio do przeglądu lub badania niezależnemu biegłemu rewidentowi.
d. akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
Spółki
Tabela: Akcjonariat posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej
5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień
przekazania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:
Akcjonariusze
Liczba akcji
Udział w kapitale
zakładowym (%)
Liczba
głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZA (%)
SW Holding
3 387 139
32,89%
3 387 139
32,89%
Spruce Holding Limited Liability
Company (USA)
1 091 952
10,60%
1 091 952
10,60%
Nationale-Nederlanden Otwarty
Fundusz Emerytalny
600 000
5,83%
600 000
5,83%
Metlife OFE
577 470
5,61%
577 470
5,61%
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
30
Dane zawarte w tabeli zostały podane na podstawie zawiadomień od akcjonariuszy otrzymanych
przez Grupę w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
W dniu 23 września 2021 roku Spółka w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za 2020 rok
zawarła umowy nabycia akcji własnych z osobami objętymi Programem Motywacyjnym w łącznej
ilości 102.203 sztuk Akcje zostały sprzedane beneficjentom Programu za cenę wynoszącą 1,50 PLN za
jedną akcję. Sprzedane akcje własne stanowiły 0,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do
102.203 głosów, co stanowi 0,99% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Dnia 28 października 2021 roku Spółka nabyła 595.488 akcji objętych Zaproszeniem do składania
ofert sprzedaży akcji Spółki uprawniających do wykonywania 5,78% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Akcje nabywane były w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez
SECO/WARWICK S.A. akcji własnych Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nadanego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 7 października 221 roku. Zgodnie z treścią ww. uchwały Spółka nabyła prawo do
nabycia nie więcej niż 850.000 akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku, nie dłużej jednak niż do
chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych pochodzących z
kapitału rezerwowego.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku SECO/WARWICK S.A. posiada 1 802 189 akcji własnych stanowiących
17,50% udział w kapitale zakładowym. Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.
W dniu 29 października 2021 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza BLEAUHARD
HOLDINGS LLC informujące o zbyciu 594.973 akcji Spółki. Przed dokonaniem transakcji BLEAUHARD
HOLDINGS LLC posiadał 594 973 sztuki akcji Spółki, stanowiących 5,78% kapitału zakładowego Spółki
oraz 5,78% ogólnej liczby głosów na WZ. Po dokonaniu rozliczenia BLEAUHARD HOLDINGS LLC nie
posiada akcji Spółki.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie było zmian w stanie akcjonariuszy posiadających
ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia
2021 roku przedstawionej w tabeli powyżej.
e. posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
Spółka SECO/WARWICK S.A (spółka dominująca) nie emitowała papierów wartościowych dających
szczególne uprawnienia kontrolne wobec Spółki SECO/WARWICK S.A.
f. wskazanie ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub
liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub
zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z
papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych
Nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania
prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, nie występują żadne ograniczenia
czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki,
prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów
wartościowych.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
31
g. wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych emitenta
W dniu 8 listopada 2016 roku pomiędzy następującymi Akcjonariuszami Spółki:
▪ SW Holding sp. z o.o. (dalej „SWH”), posiadającego 3.387.139 akcji Spółki,
▪ Spruce Holding LLC (dalej „SHLLC”), posiadającego 1.123.337 akcji Spółki,
▪ Pawła Wyrzykowskiego (dalej „PW”), posiadającego 255.000 akcji Spółki,
▪ Andrzeja Zawistowskiego (dalej „AZ”), posiadającego 65.000 akcji Spółki,
▪ Bartosza Klinowskiego (dalej „BK”), posiadającego 35.000 akcji Spółki,
(SWH, SHLLC, PW, AZ oraz BK będą dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami”) zostały zawarte umowy o
czasowym wyłączeniu zbywania akcji (Share Lock-Up Agreement) (dalej „Umowa”).
Na podstawie Umowy Akcjonariusze zobowiązali się powstrzymać od zbywania, oferowania oraz
obciążania zastawem ww. pakietów posiadanych przez nich akcji Spółki:
Wynikające z Umowy ograniczenie zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem akcji Spółki
obowiązywało nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy czym Strony określiły w Umowie
przypadki wygaśnięcia tego zobowiązania przed powyższą datą.
Na mocy zawartego w dniu 07 sierpnia 2020 roku Aneksu obowiązywanie Umowy zostało
przedłużone do 31 grudnia 2023 roku w zakresie następujących pakietów akcji:
▪ 3.387.139 akcji Spółki posiadanych przez SWH,
▪ 1.123.337 akcji Spółki posiadanych przez SHLLC,
▪ 307.058 akcji posiadanych przez PW,
▪ 65.000 akcji posiadanych przez AZ,
▪ 84.981 akcji posiadanych przez BK.
h. opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz
ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie
akcji
Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków i jest powoływany i odwoływany przez Radę
Nadzorczą, która może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów. Zarząd powoływany jest na wspólną
trzyletnią kadencję. W skład Zarządu jednostki dominującej wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezesi
Zarządu oraz członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza, powołując członków Zarządu określa, który z
członków Zarządu będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. Mandaty
członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
z działalności Zarządu, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów i
strat za ostatni rok ich urzędowania. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybrani ponownie
do nowego Zarządu. Zarząd może ustanowić prokurenta lub prokurentów.
Zarząd ma wszystkie kompetencje do kierowania bieżącymi sprawami Spółki z wyjątkiem tych, które
są zastrzeżone dla innych władz Spółki. Zarząd określa schemat organizacyjny Spółki oraz zasady jej
funkcjonowania. W powyższym celu może wydawać regulaminy albo inne akty wewnętrzne. Każdy
członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nie przekraczające zakresu
zwykłych czynności Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z
pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu. Spółkę reprezentuje każdy członek
Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty 200.000,- (dwieście
tysięcy) PLN. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym
kwotę 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
32
Członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub Członka Zarządu łącznie z jedną z osób,
którym udzielono prokury łącznej. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki
wymagana jest uchwała Zarządu.
Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie
dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków
przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody
akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli: ogłoszono upadłość
akcjonariusza, wszczęta została egzekucja z akcji, Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o
działaniu akcjonariusza na szkodę Spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący
akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę Spółki.
Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości
przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok
obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału miedzy akcjonariuszy. Walne
Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub cześć akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie.
Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy
czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia
akcji. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych
w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić
Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia. Zarząd nie ma
uprawnień do emisji akcji.
i. opis zasad zmiany statutu Spółki dominującej
Zmiana Statutu Spółki SECO/WARWICK S.A., zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę Statutu zgłasza do sądu
rejestrowego Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A.
może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub
wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego
Zgromadzenia.
W 2021 roku nie było zmian w Statucie Spółki.
j. sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu
walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie
wynikają wprost z przepisów prawa
Walne Zgromadzenie funkcjonuje na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK
S.A. przyjętego uchwałą nr 32 Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. z dnia 24 czerwca 2016
roku. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. (art. 406 [1]
k.s.h.). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki
publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na
rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406
[2] k.s.h.). W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby, których obecność uzna za niezbędną
Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 4).
Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję,
udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Akcjonariusz może zabierać głos wyłącznie w
sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
33
Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z
punktów porządku obrad. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 14).
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością
głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 18).
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2
dotyczącego głosowań tajnych zarządzanych: przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków
organów Spółki lub likwidatorów, nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków
organów Spółki lub likwidatorów, w sprawach osobowych, na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy
obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, lub w innych przypadkach określonych w
obowiązujących przepisach prawa. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 16)
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego
zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne
Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 9). Po ogłoszeniu
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na
listę mówców, a po ogłoszeniu zamknięcia dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o
których mowa w Regulaminie Walnego Zgromadzenia § 15.
W 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwoływane w
sposób formalny, które obradowało w dniu 10 czerwca 2021 roku oraz 7 października 2021 roku.
Akcjonariusze Spółki nie występowali z wnioskami o zwołanie Walnego Zgromadzenia w roku 2021.
Walne Zgromadzenie odbyło się w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych i reguł zawartych w
Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zgodnie z zasadami Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z treścią
projektów uchwał, które opublikowano na stronie internetowej Spółki, oraz przekazano w raporcie
bieżącym nr 5/2021 z dnia 13 maja 2021 roku oraz w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 10
września 2021 roku, co najmniej 26 dni przed obradami Walnego Zgromadzenia. Spółka
zaakceptowała dokumenty przedstawiane przez akcjonariuszy i ich pełnomocników uznając
wiarygodność i prawo do reprezentowania i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W 2021 roku, w ramach uprawnień Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło istotne dla
funkcjonowania Spółki uchwały, w tym uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, uchwałę w sprawie podziału
zysku za rok obrotowy 2020 oraz uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2020, a także uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Podjęto również
uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady
Nadzorczej Seco/Warwick S.A. oraz w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez
Radę Nadzorczą w związku z Programem Motywacyjnym 2018-2020.
W 2021 roku, w ramach uprawnień Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024 oraz w sprawie skupu akcji własnych.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnił sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i
interesów wszystkich akcjonariuszy. Nie miało miejsca odwoływanie ani przerywanie obrad.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej byli do dyspozycji akcjonariuszy i pełnomocników gotowi do
udzielenia objaśnień w zakresie swojej wiedzy i przepisów prawa. Żadna z przyjętych uchwał na
Walnych Zgromadzeniach nie była kwestionowana w postępowaniu sądowym.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
34
Wszystkie uchwały przyjęte w 2021 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki mają na celu, służyć
realizacji interesów Spółki uwzględniając prawa innych interesariuszy. Uchwały podjęte przez Walne
Zgromadzenie zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.secowarwick.com.
k. skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku
obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub
administrujących emitenta oraz ich komitetów.
Zarząd
Skład osobowy Zarządu
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd
SECO/WARWICK S.A. funkcjonował w składzie:
▪ Sławomir Woźniak - Prezes Zarządu,
▪ Bartosz Klinowski – Członek Zarządu,
▪ Earl Good – Członek Zarządu,
▪ Piotr Walasek – Członek Zarządu.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd SECO/WARWICK S.A. funkcjonował w składzie:
▪ Sławomir Woźniak - Prezes Zarządu,
▪ Jarosław Talerzak – Wiceprezes Zarządu,
▪ Bartosz Klinowski – Członek Zarządu,
▪ Earl Good – Członek Zarządu,
▪ Piotr Walasek – Członek Zarządu.
Zmiany w składzie Zarządu:
W dniu 27 kwietnia 2021 roku Spółka otrzymała informację od Wiceprezesa Zarządu Pana Jarosława
Talerzaka o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A.
Zasady działania Zarządu
Zarząd Spółki funkcjonował na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych, jawnego i dostępnego
publicznie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej oraz w myśl Zasad Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin
Zarządu uwzględnia podział: odpowiedzialności, zadań oraz kompetencji między Członkami.
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kierującym jej bieżącą działalnością oraz reprezentującym
ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do
wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. Nabycie i zbycie
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.
Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki
pełniących funkcje: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać
dowolną liczbę Wiceprezesów. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada
Nadzorcza. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub
rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
35
W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym kwotę 200.000,-
(dwieście tysięcy) PLN wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka zarządu
łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie
z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej. Zarząd działa na podstawie regulaminu
zatwierdzonego przez Rade Nadzorcza na wniosek Zarządu.
Stawiając zarówno cele strategiczne, jak i bieżące zadania, Zarząd kierował się przede wszystkim
nadrzędnym interesem Spółki oraz przepisami prawa. W trosce Zarządu Spółki były również interesy
akcjonariuszy, pracowników Spółki jak i wierzycieli.
Zarząd chcąc zapewnić klarowność i efektywność systemu zarządzania, przestrzegał zasady
profesjonalnego działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, korzystając z szerokiego
zakresu dostępnych informacji, opinii i analiz.
Rada Nadzorcza na podstawie jasnych procedur ustala wynagrodzenia Członków Zarządu. Uposażenie
z tytułu pełnienia funkcji Członków Zarządu było przyznawane z uwzględnieniem osiągniętych
wyników ekonomicznych w oparciu o kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych Członków
Zarządu. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu regulują uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z
5 czerwca 2019 roku. Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu nie odbiegało od poziomu
wynagrodzeń Zarządu w zbliżonych wielkością spółkach na rynku przemysłu elektromaszynowego.
Rada Nadzorcza
Skład osobowy Rady Nadzorczej
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, na 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020
roku Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. funkcjonowała w składzie:
▪ Andrzej Zawistowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
▪ Henryk Pilarski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
▪ Jeffrey Boswell - Członek Rady Nadzorczej,
▪ Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej,
▪ Jacek Tucharz - Członek Rady Nadzorczej.
Zasady działania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. funkcjonuje na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych,
jawnego i dostępnego publicznie Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Zgromadzenie
Spółki oraz w myśl Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.. Wyżej wymieniony Regulamin uwzględnia podział odpowiedzialności, zadań oraz
kompetencji Członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. podejmuje uchwały lub wydaje opinie w sprawach
zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Statutu Spółki oraz w trybie
przewidzianym postanowieniami Statutu lub stosownymi przepisami prawa.
Rada Nadzorcza spełniała warunek posiadania w swoim składzie co najmniej dwóch Członków
niezależnych zgodnie z przyjętymi kryteriami niezależności określonymi w Statucie Spółki.
W 2021 roku posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się cyklicznie, z udziałem Członków Zarządu,
którzy dostarczali Radzie rzetelnych i wyczerpujących informacji o istotnych zagadnieniach
dotyczących funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń podczas, których
zapadały uchwały w sprawach wymienionych w porządku obrad, przesyłanych Członkom Rady w
informacjach o posiedzeniach.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
36
Wykonanie jakichkolwiek świadczeń Spółki lub podmiotów powiązanych na rzecz Członków Zarządu
były uchwalane za zgodą większości Członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie na podstawie jasnych procedur ustala wynagrodzenia Członków Rady
Nadzorczej. Uposażenie z tytułu pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej było przyznawane z
uwzględnieniem osiągniętych wyników ekonomicznych w oparciu o kompetencje i odpowiedzialność
poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzeń nie odbiegało od poziomu
wynagrodzeń Rad Nadzorczych w zbliżonych wielkością spółkach na rynku przemysłu
elektromaszynowego. Członkowie Rady Nadzorczej podczas całego roku 2021 informowali Zarząd
Spółki o dokonywanych transakcjach nabycia lub zbycia akcji SECO/WARWICK S.A.
Rada Nadzorcza podczas prac w 2021 roku, skupiała się przede wszystkim na sprawach o istotnym
znaczeniu dla funkcjonowania Spółki.
W ramach kompetencji sprecyzowania strategii rozwoju Spółki Rada Nadzorcza kilkakrotnie
przeprowadzała analizę kierunków długoterminowego rozwoju Grupy SECO/WARWICK S.A. w ujęciu
zmian zachodzących na rynku producentów pieców do obróbki cieplnej, włączając w to zmiany
technologiczne i wzrastającą konkurencję.
Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji dotyczących sprawowania kontroli działalności,
przeprowadziła analizę i dokonała okresowych ocen sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
SECO/WARWICK S.A. analizie i ocenie poddane zostały również sprawozdania z działalności Spółki.
Rada Nadzorcza przekaże Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ocenę sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki, ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych, ocenę racjonalności
prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej oraz ocenę pracy Rady
Nadzorczej, przygotowaną zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.
Komitety Rady Nadzorczej
W 2021 roku w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu wypełniając funkcje analityczne i
kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz wytycznymi Ustawy o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2021.
Komitet Audytu w 2021 roku odbył cztery posiedzenia. Prace Komitetu Audytu obejmowały funkcje
analityczne i kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu Audytu oraz
wytycznymi w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w szczególności:
a) systematyczne monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy
Kapitałowej oraz informowanie Rady Nadzorczej o wynikach tego procesu,
b) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka w
Spółce,
c) wpływ koronawirusa COVID 19 na SWG i rezultaty spółki w 2021 roku,
d) analizę i ocenę możliwych scenariuszy biznesowych na 2021 rok,
e) analizę ryzyka płynności w GK - omówienie prognozy CF. na lata 2021,2022, 2023,
f) monitorowanie postępów w procesie odnawiania/rollowania kredytowania GK Seco
Warwick,
g) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi,
h) monitorowanie wykonywania czynności z zakresu rewizji finansowej, w szczególności
przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
Kapitałowej,.
i) monitorowanie ryzyka działalności spółek zagranicznych (SWC, Retech, SWRus),
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
37
j) monitorowanie wykonywania przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej czynności,
zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta,
k) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta,
l) monitorowanie przewidzianych do publikacji raportów okresowych oraz nadzór nad
procesem raportowania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
m) monitorowanie wykonywania i przestrzegania przez spółkę wymogów i regulacji z zakresu
zgodności z przepisami (Compliance) i ryzyk prawnych,
n) monitorowanie przyjętych do stosowania zasad dobrych praktyk tj.: zalecenia
utrzymywania skutecznego systemu: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz
nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance),
o) nadzór nad procesem wyboru Biegłego Rewidenta,
p) monitorowanie działania audytu wewnętrznego i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, w
szczególności w zakresie zgodności działalności Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z
obowiązującymi przepisami,
q) systematyczne monitorowanie postępowań spornych w zakresie ekspozycji na azbest –
Seco/Warwick Corp.,
r) Komitet Audytu przyjął przedstawiony Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2021.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w skład Komitetu Audytu wchodzili:
1. Marcin Murawski - Przewodniczący
2. Henryk Pilarski - Sekretarz
3. Jacek Tucharz - Członek
Ustawowe kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej i w Komitecie Audytu spełniali
Panowie: Marcin Murawski i Jacek Tucharz.
Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości posiada Pan Marcin Murawski, które nabył podczas
zdobywania uprawnień biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), KIBR
(Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). Natomiast wiedzę i
umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka posiada Pan Henryk Pilarski, które nabył podczas
studiów na Politechnice Gdańskiej oraz podczas wieloletniej kariery zawodowej, w szczególności w
przedsiębiorstwach produkcyjno-montażowych, gdzie piastował stanowiska kierownicze.
Polityka wyboru firmy audytorskiej
1. Rada Nadzorcza, w trakcie procedury powoływania firmy audytorskiej zwraca uwagę na:
a) doświadczenie zespołu audytorskiego w badaniach sprawozdań finansowych jednostek
zainteresowania publicznego (w szczególności spółek akcyjnych, których papiery wartościowe
wprowadzone są do obrotu na rynku regulowanym);
b) ogólne kompetencje zespołu audytorskiego;
c) kryteria finansowe;
d) uprzednie prowadzenie przez firmę audytorską i zespół przeprowadzający badanie
sprawozdań finansowych spółek prowadzących działalność zbliżoną do działalności Spółki (w
tym w odniesieniu do branży oraz struktury geograficznej).
2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej przy należytym
uwzględnieniu zasady niezależności firmy audytorskiej oraz po przeprowadzeniu analizy prac
wykonywanych przez firmę audytorską w Spółce, których zakres wykraczał poza zakres badania
sprawozdania finansowego.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
38
3. Komitet Audytu może omówić z firmą audytorską zagrożenia dla niezależności firmy audytorskiej
oraz środki zabezpieczające stosowane w celu złagodzenia tych zagrożeń.
4. Firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie przed przystąpieniem do badania,
corocznie składają oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69
- 73 Ustawy.
5. Podstawą wyboru firmy audytorskiej, a następnie przeprowadzenia badania będą wiążące
przepisy prawa, w szczególności Ustawa oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, 2255, z 2017 r., poz. 61, 245, 791,1089). Badanie zostanie
przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz
wymogami i zasadami obowiązującymi Spółkę, w szczególności wynikającymi ze stosowanych
przez Spółkę dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
6. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby Radzie
Nadzorczej wybór podmiotu uprawnionego do badania spośród określonej kategorii lub wykazu
podmiotów uprawnionych do badania.
l. wydatki poniesione na działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym
charakterze (zasada 1,5 DPSN2021)
W roku 2021 Spółka SECO/WARWICK SA dokonała następujących czynności oraz wydatków
związanych z działalnością sponsoringową oraz charytatywną:
- Ogólnopolskie stowarzyszenie Pracowników Służ BHP – 1,0 tys. PLN
- „Pajacyk” – 1,5 tys. PLN
- Darowizna na rzecz podopiecznego Przedszkola nr 5 w Świebodzinie – 1,0 tys. PLN
Łączna wartość wydatków związanych z działalnością sponsoringową oraz charytatywną wyniosła 3,5
tys. PLN.
Działalność sponsoringowa została szerzej opisana w punkcie 36 niniejszego sprawozdania.
m. opis polityki różnorodności
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
niemniej dokłada wszelkich starań, aby jej władze i kadra kierownicza były zróżnicowane ze względu
na płeć, wiek, wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Celem zarządzania różnorodnością w Spółce SECO/WARWICK S.A. jest stworzenie środowiska pracy,
w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, i w którym może w pełni
realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy.
Spółka stwarza pracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez
względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, obywatelstwo, stan cywilny,
posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony.
Decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników, jak i wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej
dokonywane są na podstawie obiektywnych kryteriów. SECO/WARWICK S.A. dąży do zapewnienia
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
39
wszechstronności i różnorodności organów Spółki szczególnie w obszarze płci, kierunków
wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, przy czym głównymi kryteriami wyboru są
wysokie kwalifikacje, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do pełnienia określonej funkcji.
Działania Spółki mają na celu eliminację zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy i budowania kultury
organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników, która prowadzi do budowania pozycji
rynkowej i przewagi konkurencyjnej na rynku.
Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 informujemy, że przez ostatnie dwa
lata (2020-2021) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił
odpowiednio: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.
24. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla
postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej
W roku 2021 przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych, ani też przed
organami administracji publicznej nieprowadzone były istotne postępowania dotyczące zobowiązań
ani wierzytelności SECO/WARWICK S.A. z jakimkolwiek kontrahentem lub jego Grupą.
25. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla
rozwoju przedsiębiorstwa Grupy
Czynniki zewnętrzne:
▪ Sytuacja makroekonomiczna obserwowana na rynkach, na których Spółki Grupy
SECO/WARWICK prowadzą działalność lub planują ekspansję, będzie miała w przyszłości
istotny wpływ na wyniki finansowe. Dynamika wzrostu Grupy będzie uzależniona od
kształtowania się na rynkach jej działalności, podstawowych wskaźników
makroekonomicznych, takich jak np.: popyt na dobra inwestycyjne, stopa wzrostu produktu
krajowego brutto, stopa inflacji, stopa bezrobocia lub wartość nakładów inwestycyjnych.
▪ Osiągnięcie zakładanych przez Grupę SECO/WARWICK celów strategicznych może zostać
utrudnione poprzez działania konkurencji. Ewentualne nasilenie konkurencji, w szczególności
w krajach azjatyckich, może negatywnie wpłynąć na osiągnięcie wyników finansowych
planowanych przez Grupę.
▪ Kształtowanie się kursów walutowych, w szczególności EUR/PLN ma istotny wpływ na rozwój
Grupy SECO/WARWICK. Niemniej jednak, Grupa aktywnie ogranicza ryzyko kursowe poprzez
zmianę kursów referencyjnych kalkulowanych urządzeń, poprzez zabezpieczenia na rynku
terminowym oraz zakupy realizowane w EUR oraz USD.
▪ Pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie, opisane w punkcie 12 niniejszego sprawozdania.
Czynniki wewnętrzne:
▪ Osiągnięcie planowanych wyników finansowych przez Grupę SECO/WARWICK uzależnione
jest od utrzymywania profesjonalnej kadry na stanowiskach zarządczych i specjalistycznych w
Grupie SECO/WARWICK. Podobnie jak w wielu sektorach polskiej gospodarki również w
sektorze, w którym działa jednostka dominująca, wynagrodzenia dla wykwalifikowanej kadry
pracowników kształtują się na niższym poziomie niż w innych krajach Unii Europejskiej, co
może skłaniać pracowników do poszukiwania pracy za granicą. W celu przeciwdziałania temu
zagrożeniu w Spółce dominującej podejmowane są aktywne działania, które obejmują m.in.
program motywacyjny oparty na akcjach, pomoc finansową przy opłacaniu studiów i
specjalistycznych kursów. W celu utrzymania profesjonalnej kadry w średnim i długim
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
40
horyzoncie czasowym może nastąpić dalszy wzrost kosztów związanych z zatrudnieniem
pracowników i w efekcie spadek rentowności działalności Grupy.
26. Informacje o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej
oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem
wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej w
najbliższym roku obrotowym
W dniu 5 marca 2020 roku Zarząd Spółki przyjął dokument "Strategia SECO/WARWICK na lata 2020-
2022".
Misja i wizja określające działanie Grupy SECO/WARWICK („Grupa”) zostały zdefiniowane w Strategii
następująco:
Misja Grupy SECO/WARWICK:
„Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników oraz współpracy z partnerami
biznesowymi tworzymy innowacyjne produkty, dające naszym klientom niezawodne, bezpieczne
i proekologiczne rozwiązania do obróbki cieplnej i metalurgii, zapewniające efektywność
ekonomiczną ich biznesu.”
Wizja Grupy SECO/WARWICK:
„Chcemy być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i
metalurgii. Innowacja
i niezawodność widoczne są w naszym myśleniu i tworzeniu w każdym miejscu na świecie.”
Strategia opiera się zarówno na zadaniach wyznaczonych poszczególnym segmentom, jak również na
centralnych zadaniach strategicznych, mających wpływ na kilka lub wszystkie grupy produktów
Grupy.
Główne założenia Strategii są następujące:
▪ w perspektywie finansowej - m.in. przewidywalność i stabilność kluczowych parametrów
finansowych, koncentracja na produktach wysokomarżowych, systematyczny wzrost
rentowności zysku netto do poziomu 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych
(odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie,
koncentracja na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost
organiczny, nie zakładający przejęć innych firm,
▪ w perspektywie klienta – m.in. koncentracja na kluczowych branżach w skali całej Grupy (tj.
lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz firmach świadczących komercyjne usługi
obróbki cieplnej) oraz na kluczowych produktach w ramach 4 głównych segmentów (pieców
topialnych - VME, pieców atmosferowych - ATM, pieców próżniowych - VAC, pieców obróbki
aluminium i lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej - ALU/CAB) oraz koncentracja
na doskonaleniu obsługi serwisowej (segment Aftermarket),
▪ w perspektywie procesów - m.in. udoskonalenie procesu komercjalizacji nowych produktów
i technologii (w tym powołanie Zakładu Wdrażania Nowych Technologii), optymalizacja
kluczowych procesów centralnych, współpraca między segmentami i spółkami (cross-selling,
klienci kluczowi i zasady prowadzenia projektów przekrojowych), standaryzacja materiałowa
oraz doskonalenie obszaru produkcji,
▪ w perspektywie pracowników – m.in. wprowadzenie skutecznego systemu motywacyjnego
dla pracowników, który zatrzyma w Grupie cennych pracowników, oraz będzie wspierał
realizację jej celów strategicznych.
Realizacja przyjętej Strategii będzie podlegać regularnemu monitorowaniu.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
41
Powyższe założenia strategiczne stanowią cel, jaki SECO/WARWICK stawia sobie do realizacji i nie
stanowią prognozy spodziewanych wyników finansowych w rozumieniu obowiązujących przepisów
prawa.
27. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.
Prowadzone prace Działu Research and Development (R&D) Grupy SECO/WARWICK w roku 2021:
W roku 2021 zostały zakończone z pozytywnym rezultatem następujące projekty dotowane:
• DeepCaseMaster Evolution 4.0 – zakończenie prac w ramach umowy o dofinansowanie
realizacji projektu nr POIR.04.01.02-00-0064/17, pt. „Autonomiczny system monitorowania i
przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach
nawęglania niskociśnieniowego”. Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instytucja: NCBiR. Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddziałanie:
Regionalne agendy naukowo-badawcze.
• JetCaster® – zakończenie prac w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr
POIR.04.01.04-00-0044/17, pt. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do
wielowariantowego i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych o mikrostrukturze
monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego”. Projekt zrealizowany w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instytucja: NCBiR. Oś priorytetowa:
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace
rozwojowe. Poddziałanie: Projekty aplikacyjne.
• ZeroFlow® Feedback Control – zakończenie prac w ramach umowy o dofinansowanie
realizacji projektu nr POIR.04.01.04-00-0010/16, pt. „Opracowanie nowej generacji pieców
do azotowania z technologią ZeroFlow Feedback Control”. Instytucja pośrednicząca: NCBIR.
Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś
priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i
prace rozwojowe. Poddziałanie: Projekty aplikacyjne.
Dla każdego z powyższych projektów zostały opracowane i wysłane do NCBiR sprawozdania
końcowe.
W roku 2021 ogółem (SWSA) zostało zakończonych z pozytywnym rezultatem 7 zleceń
rozwojowych (w tym 3 wspominane wyżej projekty dotowane), m.in.:
▪ Zastosowanie urządzeń rozszerzonej rzeczywistości,
▪ Nowy algorytm nawęglania niskociśnieniowego dla symulatora SimVac,
▪ Automatyzacja procesów marketingowych.
W roku 2021 został zgłoszony do UPRP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek:
▪ Zgłoszenie nr P.439978 pt. „Urządzenie do pomiaru depozytu węglowego w piecu
próżniowym do nawęglania oraz sposób pomiaru ilości depozytu węglowego w piecach
próżniowych do nawęglania”
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
42
28. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego.
W związku ze skalą i rodzajem prowadzonej działalności Grupa SECO/WARWICK podlega regulacjom z
zakresu ochrony środowiska w różnych jurysdykcjach.
Spółka w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej posiada dwa wymagane pozwolenia na
wytwarzanie odpadów oraz odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza:
1. W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów Spółka posiada odnowione pozwolenie z
dnia 16.06.2017 r. z terminem obowiązywania do dnia 16.06.2027 r. Prowadzone są w Spółce
ewidencje wszystkich wytwarzanych odpadów. Spółka ma podpisane stosowne umowy ze
specjalistycznymi firmami na odbiór odpadów, które zajmują się utylizacją, recyklingiem oraz
przetwarzaniem odpadów, te firmy posiadają wymagane pozwolenia. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami Spółka jest zarejestrowana w Bazie danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) pod numerem 00025175.
2. W przypadku pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Spółka posiada
odnowione pozwolenie z dnia 21.03.2017 r. z terminem obowiązywania do dnia 21.03.2027
r. Prowadzone są regularnie raz w roku przez specjalistyczną firmę zewnętrzną pomiary
emisji pyłów i gazów do powietrza celem kontrolowania poziomu emisji zanieczyszczeń.
SECO/WARWICK Corp. jak i Retech Systems LLC nie mają obowiązku uzyskania jakiegokolwiek
pozwolenia środowiskowego. Spółki te stosuje się do odpowiednich przepisów prawa w zakresie
ochrony środowiska na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki i składa do właściwych organów
administracji publicznej raporty dotyczące utylizacji odpadów.
W związku z zakresem prowadzonej obecnie działalności w Grupie Kapitałowej pozostałe spółki nie
potrzebują specjalnych pozwoleń środowiskowych, a obowiązujące w tym zakresie normy nie mają
wpływu na wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych przez te spółki.
Grupa SECO/WARWICK stosując się do odpowiednich przepisów określonych prawem lub przez
odpowiednie organy administracji, podejmuje starania, by ani jej działalność, ani produkty tej
działalności nie oddziaływały negatywnie na środowisko naturalne. W tym celu Grupa
SECO/WARWICK konserwuje zgodnie z zaleceniami technicznymi oraz modernizuje zakłady
produkcyjne, w szczególności urządzenia wykorzystywane do produkcji oraz do gromadzenia
i zabezpieczania odpadów niebezpiecznych, oraz prowadzi badania mające na celu zminimalizowanie
negatywnego wpływu na środowisko produkowanych linii technologicznych czy pieców. Co do
zasady, spółki z Grupy SECO/WARWICK przestrzegają warunków określonych w zezwoleniach
środowiskowych oraz wypełniają obowiązki informacyjne z tym związane.
W związku z powyższym Spółka nie widzi podstaw do wszczęcia przeciw niej lub przeciw innym
spółkom z Grupy SECO/WARWICK postępowań na podstawie regulacji z zakresu ochrony środowiska.
Ponadto, zgodnie z najlepszą wiedzą Grupy, w chwili obecnej nie toczy się przeciwko niej albo
przeciwko jakiejkolwiek innej spółce z Grupy SECO/WARWICK ani nie zostało wszczęte żadne
postępowanie z zakresu ochrony środowiska. Grupa SECO/WARWICK nie posiada również wiedzy na
temat jakichkolwiek obowiązków, które mogłyby zostać nałożone na nią lub na inną Spółkę z Grupy
SECO/WARWICK w związku z przepisami z zakresu ochrony środowiska.
Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego ujawnione są w punkcie 36
niniejszego sprawozdania.
29. Informacje dotyczące zatrudnienia.
Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia w spółce SECO/WARWICK S.A. ujawnione są w nocie
numer 29 skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz w punkcie 36 niniejszego
sprawozdania.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
43
30. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej, w tym z punktu widzenia płynności grupy
kapitałowej emitenta.
Informacje o charakterystyce struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z
sytuacji w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, oraz omówienie
podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych wraz z podstawowymi wskaźnikami przedstawia
punkt 11 niniejszego sprawozdania.
31. Przedstawienie istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym,
przedmiotowym i wartościowym.
Istotne pozycje pozabilansowe w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym zostały
przedstawione w punkcie 17 niniejszego sprawozdania.
32. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji
kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku
obrotowym.
W 2021 roku nie dokonano żadnych inwestycji kapitałowych.
33. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki
finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest
możliwy w następnych latach.
Ważniejsze zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy jakie nastąpiły po roku obrotowym są
opisane szczegółowo w punkcie 11 niniejszego sprawozdania.
Zdarzenia zaistniałe po dniu bilansowym opisane są szczegółowo w nocie numer 36
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy SECO/WARWICK.
34. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej.
Główne założenia nowej strategii rozwoju Grupy na lata 2020-2022:
Misja i wizja określające działanie Grupy SECO/WARWICK („Grupa”) zostały zdefiniowane w Strategii
następująco:
Misja Grupy SECO/WARWICK:
„Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników oraz współpracy z partnerami
biznesowymi tworzymy innowacyjne produkty, dające naszym klientom niezawodne, bezpieczne
i proekologiczne rozwiązania do obróbki cieplnej i metalurgii, zapewniające efektywność
ekonomiczną ich biznesu.”
Wizja Grupy SECO/WARWICK:
„Chcemy być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i
metalurgii. Innowacja i niezawodność widoczne są w naszym myśleniu i tworzeniu w każdym miejscu
na świecie.”
Strategia opiera się zarówno na zadaniach wyznaczonych poszczególnym segmentom, jak również na
centralnych zadaniach strategicznych, mających wpływ na kilka lub wszystkie grupy produktów
Grupy.
Założenia Strategii są następujące:
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
44
▪ w perspektywie finansowej - m.in. przewidywalność i stabilność kluczowych parametrów
finansowych, koncentracja na produktach wysokomarżowych, systematyczny wzrost
rentowności zysku netto do poziomu 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych
(odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie,
koncentracja na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost
organiczny, nie zakładający przejęć innych firm,
▪ w perspektywie klienta – m.in. koncentracja na kluczowych branżach w skali całej Grupy (tj.
lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz firmach świadczących komercyjne usługi
obróbki cieplnej) oraz na kluczowych produktach w ramach 4 głównych segmentów (pieców
topialnych - VME, pieców atmosferowych - ATM, pieców próżniowych - VAC, pieców obróbki
aluminium i lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej - ALU/CAB) oraz koncentracja
na doskonaleniu obsługi serwisowej (segment Aftermarket),
▪ w perspektywie procesów - m.in. udoskonalenie procesu komercjalizacji nowych produktów
i technologii (w tym powołanie Zakładu Wdrażania Nowych Technologii), optymalizacja
kluczowych procesów centralnych, współpraca między segmentami i spółkami (cross-selling,
klienci kluczowi i zasady prowadzenia projektów przekrojowych), standaryzacja materiałowa
oraz doskonalenie obszaru produkcji,
▪ w perspektywie pracowników – m.in. wprowadzenie skutecznego systemu motywacyjnego
dla pracowników, który zatrzyma w Grupie cennych pracowników, oraz będzie wspierał
realizację jej celów strategicznych.
Realizacja przyjętej Strategii będzie podlegać regularnemu monitorowaniu.
Powyższe założenia strategiczne stanowią cel, jaki SECO/WARWICK stawia sobie do realizacji i nie
stanowią prognozy spodziewanych wyników finansowych w rozumieniu obowiązujących przepisów
prawa.
35. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez Spółkę umowy, z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu
sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresu,
na jaki została zawarta ta umowa,
b) czy emitent korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej, a jeżeli tak, to w jakim okresie i
jaki był zakres tych usług,
c) organu, który dokonał wyboru firmy audytorskiej,
d) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy i poprzedni
rok obrotowy odrębnie za:
▪ badanie rocznego sprawozdania finansowego
▪ inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania finansowego
▪ usługi doradztwa podatkowego
▪ pozostałe usługi.
Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych została zawarta w dniu 6
lipca 2021 roku na okres trzech lat. KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Warszawie, ul.
Inflancka 4a jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez KRBR pod numerem 3546.
W roku 2021 Spółka korzystała z wybranych usług firmy audytorskiej takich jak: badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A., skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, przeglądu półrocznego jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Ponadto, firma audytorska przeprowadziła również badanie
sprawozdań finansowych trzech spółek zależnych- SWS, SWR i Retech.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
45
Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z §29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie, którego jest uprawniona do
dokonania wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę nr 15/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku,
zgodnie z którą badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A.,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK oraz przeglądu
półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 dokonał
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4a.
Listę podmiotów uprawnionych do przeglądu półrocznych oraz badania rocznych pakietów
konsolidacyjnych spółek Grupy SECO/WARWICK na potrzeby konsolidacji przedstawia poniższa
tabela.
Tabela: Nazwy podmiotów uprawnionych do przeglądu półrocznych oraz badania rocznych
pakietów konsolidacyjnych spółek Grupy SECO/WARWICK na potrzeby konsolidacji :
Nazwa spółki z Grupy SECO/WARWICK
Nazwa podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego
SECO/WARWICK S.A.
KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.
Retech Systems LLC
KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.
SECO/WARWICK Retech
KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.
SECO/WARWICK Services
KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.
Łączną wysokość wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za
lata 2021 i 2020 przedstawia poniższa tabela.
Tabela: Wynagrodzenie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata
2021 i 2020.
Rodzaj usługi
Wynagrodzenie
za rok 2021
w tys. PLN
Wynagrodzenie
za rok 2020
w tys. PLN
Badanie rocznego sprawozdania finansowego
450
486
Przegląd sprawozdania finansowego
190
184
Pozostałe usługi
20
151
Razem
660
821
36. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za rok 2021
WPROWADZENIE
Poniżej przedstawiono Oświadczenie Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. na temat informacji
niefinansowych za 2021 rok (dalej: Oświadczenie), stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A (dalej „Grupa”, „Grupa SECO/WARWICK”) za
rok 2021 i obejmujące informacje niefinansowe, dotyczące Grupy za okres od 01.01.2021 roku do
31.12.2021 roku.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
46
Oświadczenie zostało sporządzone w oparciu o własne zasady, uwzględniające przepisy Ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w
zakresie informacji niefinansowych, krajowe Standardy Informacji Niefinansowych (SIN)
i międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative (GRI).
Wybór i opis polityk, a także zaprezentowanych w oświadczeniu wskaźników efektywności zostały
dokonane w oparciu o kryterium istotności, przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych
i zewnętrznych dotyczących działalności GK SECO/WARWICK. Podstawowymi czynnikami branymi
pod uwagę w trakcie oceny istotności były: branża w której działa Grupa, jej profil działalności oraz
otoczenie rynkowe, zakres oddziaływania na społeczność lokalną i środowisko naturalne oraz
oczekiwania zidentyfikowanych interesariuszy wewnętrznych (pracownicy, akcjonariusze, organy
Spółki) jak i zewnętrznych (społeczność lokalna, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, władze
lokalne i administracja publiczna).
W 2021 podobnie jak w 2020 roku cała gospodarka odczuwała skutki dalszego oddziaływania
pandemii COVID-19, w związku z powyższym Oświadczenie zostało rozszerzone o opis oddziaływania
ww. zjawiska na działalność GK SECO/WARWICK w zakresie, w jakim miało ono wpływ na działania
wchodzące w zakres informacji niefinansowych.
Opisy polityk i wskaźniki zawarte w Oświadczeniu zostały opracowane z uwzględnieniem danych
pochodzących z SECO/WARWICK S.A. (dalej „SECO/WARWICK”) będącej jednostką dominującą w
Grupie SECO/WARWICK oraz następujących spółek wchodzących w jej skład: SECO/WARWICK
SERVICES Sp. z o.o., SECO/WARWICK Corporation, Retech Systems LLC, SECO/WARWICK Retech
Thermal Equipment Manufacturing Tianjin Co. Ltd., SECO/WARWICK Germany GmbH,
SECO/WARWICK Services Sp. z o.o., SECO VACUUM TECHNOLOGIES LLC, SECO/WARWICK Systems
and Services India PVT. Ltd.
Dane przedstawione w Oświadczeniu będą weryfikowane i aktualizowane w rocznych okresach
sprawozdawczych i regularnie publikowane wraz z raportami rocznymi za kolejne lata obrotowe.
OPIS GRUPY I JEJ MODELU BIZNESOWEGO
Przedmiot działalności i rynki, na których działa Grupa
Grupa SECO/WARWICK S.A. jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki
cieplnej metali, oferowanych głównie klientom biznesowym (B2B) w skład której wchodzi szereg
spółek pośrednio i bezpośrednio od niej zależnych. Grupa SECO/WARWICK to dziewięć spółek
prowadzących działalność gospodarczą mających swoje siedziby na trzech kontynentach z klientami
w 70 krajach, posiadająca swoje zakłady produkcyjne w Polsce, USA, oraz Chinach. W skład Grupy
wchodzą również firmy sprzedażowo-serwisowe zlokalizowane w krajach takich jak: Niemcy, Rosja
czy Indie.
Z uwagi na specjalizację Grupy, strategiczne znaczenie dla jej działalności mają rynki charakteryzujące
się dużym udziałem przemysłu w gospodarce, w tym posiadające dostęp do zasobów naturalnych
oraz zorientowane na nowoczesne technologie. Ze względu na wielkość realizowanej sprzedaży,
rynkami strategicznymi dla działalności GK SECO/WARWICK S.A. są w szczególności rynek UE, rynek
USA, jak również rynek azjatycki, a w szczególności Chiny.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
47
Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, nowoczesne urządzenia i technologie do obróbki
cieplnej czołowym firmom z branż: samochodowej, lotniczej, elektronicznej, maszynowej,
narzędziowej, medycznej, recyklingowej oraz energetycznej włącznie z energią atomową, wiatrową,
paliwową i słoneczną, a także przedsiębiorstwom produkującym stal, tytan i aluminium.
Około 80% przychodów Grupy pochodzi ze świadczonych usług odpowiednio dla przemysłów:
lotniczego i kosmonautycznego 30%, samochodowego 30% oraz energetyki 20%.
Główne grupy produktów
Działalność GK SECO/WARWICK S.A. obejmuje rozwiązania typu end-to-end w zakresie dostaw
systemów do obróbki cieplnej aluminium oraz linii CAB, pieców do obróbki cieplnej w atmosferze,
technologii i urządzeń do obróbki cieplnej w próżni, metalurgii próżniowej, a także profesjonalnych
usług inżynierskich (Aftersales).
Systemy do Obróbki Cieplnej Aluminium i Linie CAB
Piece i systemy do obróbki cieplnej aluminium oraz lutowania aluminium CAB (Controlled
Atmosphere Brazing) są projektowane według indywidualnych potrzeb klienta, co pozwala
dostosować procesy do specyfiki wsadu i wymagań wydajnościowych oraz jakościowych. Dzięki
indywidualnemu podejściu klient jest w stanie obniżyć zużycie energii i innych czynników
energetycznych oraz zrealizować wymagane normy lotnicze, samochodowe czy środowiskowe.
Systemy do Obróbki Cieplnej Aluminium i Linie CAB mają zastosowanie w szczególności w przemyśle
motoryzacyjnym, maszynowym, energetycznym, lotniczym, morskim, chemicznym, zbrojeniowym czy
elektronicznym.
Technologie i urządzenia do obróbki cieplnej w atmosferach
Piece atmosferowe mają szerokie zastosowanie w obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej stali oraz
metali w atmosferach ochronnych w celu wzmocnienia ich odporności. Rozwiązania oferowane przez
GK SECO/WARWICK S.A. znajdują zastosowanie w rozmaitych procesach obróbki cieplnej, takich jak.:
normalizowanie, odprężanie, wyżarzanie, sferoidyzacja, austenityzacja, odpuszczanie, przesycanie,
charakterystycznych dla przemysłów samochodowego, a także metalurgicznego (w tym w produkcji
łożysk tocznych), w hartowniach usługowych, czy przemysłach specjalnych.
Z dniem 1 października 2021 r. z uwagi na stały spadek przychodów z działalności segmentu pieców
atmosferowych, Grupa zrezygnowała z dalszego rozwoju tego segmentu na rzecz pozostałych, które
dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom klientów zbliżają Spółkę do pozycji lidera w branży.
Technologie i urządzenia do próżniowej obróbki cieplnej
GK SECO/WARWICK S.A. oferuje nowoczesne, precyzyjne, energooszczędne i ekologiczne urządzenia
z gwarancją technologii do obróbki cieplnej w próżni. Doświadczenie Spółki w tworzeniu tego rodzaju
rozwiązań sięga lat 70-tych dwudziestego wieku, kiedy to technologie próżniowe w obróbce cieplnej
pojawiły się w przemyśle lotniczym, samochodowym, obronnym, metalurgicznym, medycznym,
jądrowym i narzędziowym. Systemy te charakteryzują się kompaktową i modułową konstrukcją
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
48
posiadającą dynamiczny i wydajny system grzejny oferujący precyzyjną regulację i doskonały rozkład
temperatury w przestrzeni roboczej.
Technologie i urządzenia topialne do metalurgii próżniowej
Urządzenia do metalurgii próżniowej produkowane są w zakładach GK SECO/WARWICK w Stanach
Zjednoczonych, Polsce i w Chinach tj. w regionach, w których zapotrzebowanie na wysoko
zaawansowane technologie topialne i odlewnicze jest największe. Od 2006 roku, w wyniku
strategicznej akwizycji firmy Retech, Grupa oferuje klientom na całym świecie kompleksowe
rozwiązania w zakresie pieców do topienia, jak i towarzyszącym im pieców do obróbki cieplnej.
Oferowane technologie i urządzenia największe zastosowanie znajdują w przemysłach: lotniczym,
energetycznym, zbrojeniowym, medycznym, motoryzacyjnym, nuklearnym oraz w metalurgii
proszków.
Profesjonalne usługi inżynierskie (Aftersales)
Segment Aftersales koncentruje swoją działalność na przebudowach, modernizacjach, modyfikacjach
sprzętu posiadanego przez klienta włączając urządzenia innych producentów. To także sprzedaż
części zamiennych oraz inne usługi posprzedażowe. W ramach SECO/ENGINEERING Grupa oferuje
również profesjonalne usługi inżynierskie dostosowane do indywidualnych potrzeby klienta.
ZAGADNIENIA PRACOWNICZE
Pracownicy Grupy SECO/WARWICK stanowią jedno z najistotniejszych aktywów warunkujących jej
długotrwały i zrównoważony rozwój, dlatego zagadnienia pracownicze i społeczne są dla Grupy
niezwykle istotne.
Z uwagi na specyfikę działalności w wąsko wyspecjalizowanej branży oraz fakt, że o sukcesie Grupy
decydują przede wszystkim techniczna wiedza i praktyczne umiejętności jej pracowników,
zagadnienia związane z ich zatrudnieniem, rozwojem oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy
są kluczowe dla długoterminowego, zrównoważonego rozwoju Grupy SECO/WARWICK.
Ze względu na międzynarodowy charakter Grupy, nie posiada ona jednolitej polityki w zakresie
kwestii pracowniczych. Realizacja polityki personalnej odbywa się w zgodzie z przepisami prawa
obowiązującego na terenie państwa, w którym działają poszczególne Spółki z Grupy SECO/WARWICK,
jak również na podstawie wewnętrznych procedur i standardów obowiązujących w tych spółkach.
Niezależnie od powyższego, procesy pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju pracowników bazują na
tych samych zasadach nakierowanych na rozwój pracowników i budowę kultury wysokiej
efektywności. Uwzględniając kierowniczą rolę w Grupie i najwyższą liczebność załogi, opis polityki
związanej z kwestiami pracowniczymi będzie dotyczył przede wszystkim SECO/WARWICK S.A.
Jednym z podstawowych założeń polityki personalnej Grupy SECO/WARWICK jest stworzenie
atmosfery umożliwiającej spełnienie potrzeb i oczekiwań zarówno pracowników, jak i pracodawcy
w oparciu o dialog i wzajemną współpracę. Dzięki temu pracownicy mogą łatwiej identyfikować się z
Grupą i budować kulturę wysokiej efektywności pracy. GK SECO/WARWICK w relacjach zarówno z
klientami jak i z pracownikami kieruje się zasadą „win-win”. Odnajduje balans między potrzebami
pracowników, a oczekiwaniami klientów. Mierzy zadowolenie pracowników, słucha, reaguje.
Wynikiem dialogu jest wprowadzenie szeregu rozwiązań zwiększających komfort pracy.
Poznanie potrzeb pracownika i dostosowanie się do nich poprzez wieloetapowe zarządzanie
doświadczeniami, przekłada się na jego wyższe zaangażowanie i większą satysfakcję z wykonywanych
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
49
obowiązków, zaś zapewnienie komfortowych warunków pracy wpływa na jego dobre samopoczucie,
wynikiem czego jest zwiększona efektywność pracy stanowiąca podstawę prawidłowego
funkcjonowania całej organizacji.
Polityka personalna Grupy SECO/WARWICK zakłada budowanie kultury organizacyjnej wspierającej
autonomię, podmiotowość i różnorodność. Kluczowymi aspektami w tym zakresie są np.:
transparentna komunikacja realizowana na wszystkich szczeblach zarządzania, otwartość na dialog,
odniesienie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników oraz wspieranie inicjatyw i równe
traktowanie pracowników, czy kandydatów do pracy. Organizacja wspiera pracowników w realizacji
ich zawodowych ambicji poprzez jasno określone ścieżki kariery, kryteria awansu oraz politykę
działań rozwojowych. Spółka prowadzi również przejrzystą politykę wynagrodzeń, która w oparciu o
politykę antydyskryminacyjną zakłada ich powiązanie z efektywnością pracy oraz poziomem
kompetencji. Stosunki służbowe oparte są na wzajemnym sprecyzowaniu oczekiwań, uczciwości oraz
szacunku.
Podstawowymi dokumentami regulującymi kwestie pracownicze w SECO/WARWICK są Kodeks
Etyczny, Polityka Personalna oraz Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania, a także stosowne
procedury regulujące kwestie z powyższego zakresu.
Pandemia COVID-19
W 2021 r. podobnie jak w roku poprzednim, z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 pracodawcy
oraz pracownicy reagowali na bieżące rekomendacje Narodowej Organizacji Zdrowia oraz zalecenia
obowiązujące na terenie danego państwa poprzez dostosowywanie swoich działań do zasad reżimu
sanitarnego.
Z uwagi na znaczący wpływ pandemii na kwestie pracownicze, opis działań zaradczych podjęty przez
Grupę został zawarty w niniejszym punkcie.
W minionym roku podtrzymana została bieżąca komunikacja wewnętrzna, której celem jest
informowanie o zmieniającej się sytuacji pandemicznej w kraju na terenie którego mieści się siedziba
danego podmiotu oraz jej wpływie na organizację działań w Grupie. Ponadto, podobnie jak w
poprzednim roku utrzymane zostały m.in. zasady dotyczące: podziału pracowników na Stefa Biuro/
Strefa Produkcja ze wskazaniem wejść i wyjść do danej strefy, elektronicznego obiegu dokumentów,
organizowania transportu pracowników, nakazu testowania osób powracających z delegacji lub
chcących wziął udział w integracjach działowych, pomiaru temperatury oraz wypełnianiu ankiet o
stanie zdrowia przez Gości, a także ich Opiekunów. Należy dodać, że w okresie wzmożonej
zachorowalności, pracownicy mogący wykonywać swoje obowiązki zdalnie, delegowani byli do pracy
z domu.
Na terenie spółek z GK SECO/WARWICK w dalszym ciągu obowiązują zasady bioasekuracji.
Pracownicy mają również dostęp do płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni dotykowych. Te i inne
działania podjęte przez Grupę, które niejednokrotnie były bardziej restrykcyjne, niż obowiązki
narzucone przez administrację państwową sprawiły, że spółki z Grupy radzą sobie w trudnej sytuacji,
chroniąc zdrowie pracowników oraz ich miejsca pracy, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej.
Zatrudnienie
GK SECO/WARWICK zatrudnia pracowników w oparciu o posiadane kwalifikacje oraz umiejętności.
Następnie wspiera ich w rozwoju kariery zawodowej. Wprowadzona polityka antydyskryminacyjna
zapewnia pracownikom równe traktowanie na każdym etapie współpracy- od rekrutacji, poprzez
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
50
ścieżkę rozwoju zawodowego, czy ocenę pracowniczą, po awans. Dominującą formą zatrudnienia jest
umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin (tabela 1).
Tabela 1. Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia.
2021
2020
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Pełny etat
114
632
116
623
Niepełny etat
3
5
3
9
Tymczasowi
-
-
1
2
GK SECO/WARWICK dba o stabilność i poczucie bezpieczeństwa swoich pracowników. Dominującą
formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony.
W 2021 r. odnotowano wzrost wspomnianej powyżej formy zatrudnienia zarówno w grupie kobiet,
jak i mężczyzn (tabela 2).
Tabela 2. Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony oraz czas określony i
okres próbny.
2021
2020
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Umowa na czas
nieokreślony
82
467
81
455
Umowa na czas
określony i okres
próbny
35
170
39
179
Spółki należące do Grupy wspierają społeczność lokalną w miejscach, w których działają aktywnie
angażując się w działalność społeczną, co zaowocowało stworzeniem silnej więzi z regionem i jego
mieszkańcami.
Dane dotyczące zatrudnienia w podziale na płeć oraz odległości od miejsca zamieszkania do miejsca
pracy zawarte zostały w tabeli nr 3.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
51
Tabela 3. Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na płeć oraz odległość zamieszkania od
miejsca pracy.
2021
2020
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Lokalni (miejsce zamieszkania
w obrębie 80 km od głównej
siedziby Spółki)
111
559
110
563
Nielokalni (miejsce
zamieszkania w powyżej 80
km od głównej siedziby
Spółki)
6
78
10
71
Budowanie wizerunku stabilnego i wiarygodnego pracodawcy jest dla Grupy niezwykle ważne,
dlatego oprócz wynagrodzenia pracownikom przysługują również dodatkowe świadczenia
pozapłacowe, które przestawiono poniżej:
Tabela 4. Świadczenia przyznawane pracownikom
Świadczenia
SW S.A.
SWS
Retech
SWC
SW China
SW Ger
SVT
Ubezpieczenie na życie
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
Opieka zdrowotna
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
Ubezpieczenie od kalectwa i
inwalidztwa
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
Urlop macierzyński/
tacierzyński
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
Emerytura
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
NIE
Przydział akcji/udziałów
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
Nagrody za wyniki
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
W 2021 r. podtrzymane zostały również wprowadzone SECO/WARWICK S.A. w 2019 r. dodatkowe
udogodnienia tj.: home office- powszechnie stosowany w całej Grupie, ruchomy czas pracy czy
dodatkowy dzień wolny po powrocie z długiej delegacji.
Szkolenia i Rozwój
Pracownicy są dla GK SECO/WARWICK jednym z najważniejszych aktywów, dlatego aby szybciej
osiągać założone przez Grupę cele biznesowe oraz podnieść efektywność pracy, rozwój i dostęp do
szkoleń dla wszystkich zatrudnionych jest kluczowy w ocenie Grupy. Pracownicy mają dostęp do
szkoleń ogólnofirmowych oraz indywidualnych. Dofinansowywane są także udziały w konferencjach,
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
52
czy szkolenia i studia językowe. Polityka Grupy w zakresie szkoleń ma na celu zapewnienie jej
dostępu do pracowników o odpowiednich kompetencjach w celu utrzymania konkurencyjności firmy,
jej stabilności i efektywności biznesowej. Szkolenia przeznaczone dla pracowników GK
SECO/WARWICK dotyczą m.in.
▪ rozwoju kompetencji specjalistycznych (rozwój pracowników poprzez poszerzanie
kompetencji umożliwiających wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku -
szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne zgodne z profilem kompetencji wymaganych na danym
stanowisku, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień specjalistycznych, szkolenia
językowe),
▪ rozwoju kompetencji intra i interpersonalnych- kluczowy projekt: „Konstruktywne piątki” -
otwarte cykliczne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich dla wszystkich pracowników,
▪ rozwoju kompetencji menedżerskich- do kluczowych projektów należą: Leadership Academy,
First Time Manager.
Poniższe tabele prezentują dane dotyczące odbytych szkoleń w podziale na płeć i kategorie
pracowników.
Tabela 5. Średnia liczba godzin szkoleniowych odbytych przez pracowników w podziale na płeć
2021
2020
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
98 h
102 h
13 h
12 h
Tabela 6. Średnia liczba godzin szkoleniowych odbytych przez pracowników w 2021 r. w podziale
na kategorie pracowników
Kadra zarządzająca
wyższego szczebla
Kadra zarządzająca
niższego szczebla
Inżynierowie
Administracja
Produkcja
2021
29 h
80 h
47 h
33 h
11 h
2020
2 h
10 h
6 h
5 h
2 h
Starania SECO/WARWICK S.A. w zakresie polityki personalnej są dostrzegane i doceniane również na
zewnątrz, co wielokrotnie potwierdzone zostało tytułem Solidnego Pracodawcy Roku plasującym
Spółkę w gronie najlepszych pracodawców w Polsce nagradzanych przez Kapitułę konkursową m.in.
za dzielenie się swoją wiedzą, czy wdrażane ciekawych rozwiązania HR. W 2021 r. Spółka zdobyła
ponadto tytułu Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej oraz uzyskała nagrodę „LAUR
BEZPIECZEŃSTWA” od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP za działania na
rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy.
Warunki pracy, perspektywiczna ścieżka kariery, szkolenia pracownika i pomoc w jego osobistym
rozwoju to tylko niektóre z kryteriów, które składają się na tytuł i postawę godną miana Solidnego
Pracodawcy.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
53
Z uwagi na trwające przygotowania do zmiany systemu ERP, a także na podnoszenia efektywności
procesów HR, w 2018 r. podjęto decyzję o zastąpieniu dotychczas obowiązującego modelu oceny 270
stopni oceną 360.
W 2020 r. oceną objęci zostali inżynierowie oraz pracownicy działu administracji. W 2021 r. nowy
rodzaj oceny objął wszystkich pracowników.
Tabela 7. Procent wszystkich pracowników w podziale na kategorię, którzy otrzymywali regularne
oceny okresowe
Kadra zarządzająca
wyższego szczebla
Kadra zarządzająca
niższego szczebla
Inżynierowie
Administracja
Produkcja
2021
100%
100%
95,90%
94,29%
95,84%
2020
0%
0%
80%
90%
0%
Aby prowadzić działalność w sposób stabilny oraz ciągły, niezbędna jest identyfikacja ryzyk mogących
wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w krótkiej, lub dłuższej perspektywie.
W zakresie istotnych ryzyk, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia pracownicze,
GK SECO/WARWICK wyróżnia:
▪ Ryzyko utraty kluczowych dla Grupy pracowników.
Jest to ryzyko oddziaływujące na większość zakładów przemysłowych, związane z
fluktuacjami na rynku pracy oraz z poziomem koniunktury gospodarczej.
Prowadzenie przez spółki Grupy jej podstawowej działalności, jaką jest produkcja i sprzedaż
maszyn oraz urządzeń do obróbki cieplnej wymaga posiadania wykwalifikowanych i
doświadczonych pracowników. Wiedza z powyższego zakresu jest unikalna, specyficzna i
ukierunkowana, dlatego ewentualna utrata kluczowych specjalistów w tej dziedzinie
stanowić może zagrożenie dla stabilności prowadzonej działalności.
Grupa zarządza powyższym ryzykiem poprzez monitoring kluczowych z punktu widzenia jej
działalności stanowisk zapewniając pracownikom odpowiednią motywację do
kontunuowania współpracy poprzez wynagrodzenie, a także działania zaradcze obejmujące
realizację szkoleń wewnętrznych, programów sukcesji i mentoringu służących transferowi
wiedzy i umiejętności pomiędzy kluczowymi, a mniej doświadczonymi pracownikami. W
przypadku pracowników objętych złożonymi programami rozwojowymi oraz szkoleniami
specjalistycznymi, podpisywane są umowy lojalnościowe.
▪ Ryzyko niedoboru pracowników o odpowiednich kompetencjach na rynku pracy.
Podobnie jak w przypadku ryzyka utraty kluczowych pracowników, podstawą jego
identyfikacji jest konieczność posiadania wykwalifikowanej kadry. Grupa skutecznie zarządza
tym ryzykiem poprzez program SECO/GENERATION prowadzony przez SECO/WARWICK S.A.
polegający na budowaniu relacji z uczniami i studentami jeszcze w trakcie ich edukacji. GK
SECO/WARWICK prowadzi także inne działania nakierowane na integrację ze społecznością
lokalną i budowanie wizerunku stabilnego pracodawcy.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
54
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
W Grupie SECO/WARWICK każda spółka samodzielnie realizuje działania z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR) w oparciu o swój indywidualny budżet oraz potrzeby najbliższego
otoczenia. Z uwagi na skalę działalności i znaczenie dla lokalnej społeczności, najwięcej działań w tym
zakresie spośród spółek Grupy wykazywała spółka SECO/WARWICK S.A., dlatego w dalszej części
niniejszego punktu opisane zostały właśnie jej inicjatywy.
SECO/WARWICK koncentruje się na wspieraniu lokalnej społeczności, środowiska i bezpieczeństwa, a
poprzez odpowiedzialność społeczną rozumie wszystkie działania na rzecz najbliższego otoczenia.
Spółka dąży do kształtowania właściwych relacji z interesariuszami, wzrostu dobrobytu, jak również
poprawy zdrowia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych poprzez
m.in. działania sponsoringowe, działania z zakresu propagowania sportu i zdrowego stylu życia oraz
działania wspierające edukację młodzieży. Zakres działalności Spółki wykraczający poza ramy
wymagane przepisami prawa stał się niezależnym działaniem mającym na celu przyniesienie
wymiernych korzyści w obszarach takich jak: prawa człowieka, prawa pracownicze, ład organizacyjny
(korporacyjny), uczciwe praktyki, zarządzanie relacjami z interesariuszami, środowisko i
bezpieczeństwo, a w szczególności zaangażowanie społeczne i wspieranie społeczności lokalnej,
zgodnie z przyjętą w październiku 2020 r. i kontynuowaną w 2021 r. Strategią CSR Grupy
SECO/WARWICK.
Strategia CSR to także działania sponsoringowe, których głównym filarem jest partnerstwo oraz
świadomość, że bycie przedsiębiorcą nie ogranicza się tylko do sprzedaży produktów czy usług, ale
również do wspierania inicjatyw podejmowanych przez pracowników, mieszkańców, organizacje
pozarządowe oraz instytucje pożytku publicznego. SECO/WARWICK wspiera zarówno finansowo, jak i
rzeczowo te inicjatywy społeczne, które w jej opinii są słuszne oraz zgodne z jej wartościami i
założeniami. W swojej działalności społecznej działa selektywnie koncentrując się na inicjatywach
lokalnych.
Sport
SECO/WARWICK promuje sport i aktywny styl życia poprzez grupy aktywności, stąd dwa zespoły
sportowe: grupa kolarska – SECO/BIKE oraz biegowa – SECO/RUN.
Firma dofinansowuje drużyny i wspiera je, bowiem ważne jest dla niej łączenie pracy z pasją.
Drużyna rowerowa działająca od 2017 r. pod nazwą SECO/BIKE składa się obecnie z 6 pracowników
Spółki, którzy biorąc udział w zawodach rowerowych, jak również w akcjach charytatywnych
popularyzują i upowszechniają kolarstwo, a także propagują zdrowy tryb życia, czy aktywny
wypoczynek.
W 2021 r. SECO/BIKE z uwagi na panującą pandemię nie miała możliwości brania udziału we
wszystkich imprezach, w których zwyczajowo uczestniczy, jednak mimo trudnych warunków
organizacyjnych wystartowała między innymi :
▪ W zawodach szosowych Tatra Road Race na dystansie 120 km oraz 3 200 m przewyższeń,
▪ W zawodach Bike Adventure na dystansie PRO składającym się z 4 dni ścigania, 237 km oraz
6 702 m przewyższeń,
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
55
▪ W zawodach Uphill Race na dystansie 13 km, 1000 m przewyższeń, a także
▪ W zawodach z grupy Solid MTB, Kaczmarek MTB, Zachodnia Liga MTB.
SECO/BIKE w związku ze swoją działalnością stał się swego rodzaju marką- drużyna jest
rozpoznawalna wśród zawodników, klientów, kontrahentów Spółki, czy lokalnych mieszkańców. W
ciągu ostatniego roku zespół liczący 5 zawodników przejechał podczas zawodów łącznie 2 157 km
pokonując 52 000 metrów przewyższenia, co można porównać do wejścia 6 razy na Mount Everest.
Warto również dodać, że aby dobrze przygotować się do tak wymagających startów konieczne są
regularne treningi, na które członkowie drużyny poświęcili w 2021 roku łącznie 1 782 godziny
przejeżdżając 40 126 km.
Poza inicjatywą rowerową, przy Spółce działa również drużyna biegaczy pod nazwą SECO/RUN, która
z dumą reprezentuje SECO/WARWICK na wielu wydarzeniach sportowy odnosząc w tym zakresie
liczne sukcesy. Zespół liczy obecnie 8 członków. Przez pierwszych 6 miesięcy 2021 r. ze względu na
obostrzenia związane z Covid-19 wiele biegów się nie odbyło, jednak SECO/ RUN miał możliwość
wzięcia udziału w lokalnych, jak i w międzynarodowych biegach takich jak:
▪ wirtualny, międzynarodowy „Bieg Pamięci Sybiru”,
▪ „Lubrzańska 10”, Drużynowy bieg Winobraniowy,
▪ „Nocny Bieg Bachusa”,
▪ „Świebodzińska dziesiątka”.
Działania sponsoringowe
SECO/WARWICK jako świadomy przedsiębiorca wie, że w obecnych czasach prowadzenie działalności
to nie tylko nastawienie na produkcję i sprzedaż dóbr czy usług, ale także wspierania najbliższego
otoczenia, lokalnej społeczności i jej inicjatyw.
Spółka wspiera finansowo wybrane inicjatywy społeczne, które są zgodne z postulowanymi przez nią
zasadami i wartościami, reagując na apele i prośby inicjowane przez pracowników Spółki, organizacje
pozarządowe, instytucje pożytku publicznego, czy lokalną społeczność. Z uwagi na fakt, że serce firmy
bije w Świebodzinie, lokalne inicjatywy cieszą się największym wsparciem.
Rok 2021 podobnie jak rok 2020 był rokiem wyjątkowym w związku z panującą w kraju i na świecie
pandemią, co przełożyło się na staranny dobór wspieranych przez Spółkę inicjatyw.
Chęć niesienia pomocy wpisana jest w DNA pracowników Spółki, którzy wielokrotnie angażowali się
w pomoc, aktywnie wspierając np. Szlachetną Paczkę. W ramach akcji dokonano wyboru jednej
rodziny zamieszkującej gminę Świebodzin i dzięki dobrze zorganizowanej pomocy oraz otwartym
sercom udało się zaspokoić wszystkie zgłaszane potrzeby.
Jak co roku Spółka oraz jej pracownicy pokazali pełną mobilizację wspierając Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy poprzez wpłacanie datków do wirtualnej skarbonki.
Pracownicze serce widać także przy drobniejszych okazjach. W ubiegłym roku, w dobie zdalnej pracy i
przy braku możliwości zjedzenia wspólnie prawdziwego pączka, pracownicy głosowali, na co
przeznaczyć środki, które przewidziane zostały przez Spółkę na świętowanie Tłustego Czwartku.
Inicjatywa spotkała się z jednogłośnym poparciem. Z pośród trzech zaproponowanych instytucji
charytatywnych, pracownicy wybrali Fundację „PAJACYK”, jako beneficjenta zebranych w akcji
środków.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
56
SECO/WARWICK zaangażowało się również w działania proekologiczne. W 2021 r. zbudowało kolejne
cztery SECO/SERCA, czyli metalowe pojemniki, do których lokalna społeczność może wrzucać
plastikowe nakrętki. Inicjatywa łączy w sobie idee budowania ekologicznej wrażliwości i świadomości
oraz naturalną chęć ludzi do niesienia pomocy potrzebującym. Zbieranie nakrętek do SECO/SERCA to
flagowa akcja społeczna Spółki, która wyszła już poza granicę miasta. Pomaga ona nie tylko chronić
środowisko naturalne, ale także finansować wiele ważnych społecznie inicjatyw. Tona nakrętek
kosztuje w skupie nawet 1000 zł. Za taką kwotę można zrealizować aż dziesięć zajęć rehabilitacyjnych
dla najmłodszych. Zbierając wspólnie nakrętki okazywana jest solidarność najbardziej potrzebującym.
W 2021 r. przy okazji przekazania jednego z serc, Spółka dołożyła swoją cegiełkę na rzecz
podopiecznego Przedszkola nr 5, w postaci datku o równowartości 1 000 zł tym samym wspierając
inicjatywę kolegów i koleżanek chłopca, dla którego dzieci zbierają nakrętki.
Warto w tym miejscu dodać, że przemysł ciężki często kojarzy się z zagrożeniem dla środowiska
naturalnego. Tymczasem SECO/WARWICK stara się aktywnie to środowisko chronić, nie tylko
segregując śmieci, ale także angażując w ideę SECO/ECO swoich partnerów.
W 2021 r. Spółka nawiązała współpracę z lokalnym oddziałem Lasów Państwowych w zakresie
nasadzeń drzew. Pracownicy SECO/WARWICK pozostawili ekologiczny ślad w Nadleśnictwie
Świebodzin w postaci zasadzonych 3 000 drzew. Podobnie obchodzone w ubiegłym roku 30-lecie
działalności, było okazją do zostawienia ekologicznej pamiątki. W tym przypadku było to 30 drzew
zasadzonych na terenie firmy przy ulicy Zachodniej.
Kolejną inicjatywą Grupy SECO/WARWICK wspierającą Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem
„MADA” jest przekazywanie w ramach projektu badającego satysfakcję klienta celem poprawy
jakości produktów oraz świadczonych przez Grupę usług, 10$ za każdą wypełnioną przez partnerów
ankietę.
To działanie zostało wpisane na stałe w ramach działań CSR SECO/WARWICK i będzie kontynuowane
przez kolejne lata.
Bezpieczeństwo, jako jedna z głównych wartości SECO/WARWICK jest dla Spółki niezwykle istotnym
aspektem, stąd okazywane od wielu lat wsparcie lokalnej Państwowej Straży Pożarnej. W ubiegłym
roku pracownicy Spółki wykonali (przy udziale finansowym firmy) specjalny podnośnik, który ułatwi
codzienną pracę świebodzińskim strażakom. Dzięki wzajemnej współpracy odbyły się akcje
uświadamiające społeczność lokalną w zakresie bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.
Zagadnienia społeczne, podobnie jak pracownicze stanowią jeden z filarów działalności Spółki,
dlatego również wymagają określenia potencjalnych ryzyk mogących wpłynąć na postrzeganie
SECO/WARWICK wśród lokalnej społeczności oraz poza nią.
W zakresie istotnych ryzyk związanych z działalnością Spółki, które mogą wywierać niekorzystny
wpływ na zagadnienia społeczne, SECO/WARWICK identyfikuje i zarządza ryzykiem niezadowolenia
z ograniczenia zakresu prowadzonych akcji.
Spółka prowadzi liczne, szeroko zakrojone działania społeczne i sponsoringowe. Istnieje ryzyko, że
rezygnacja, z któregoś z prowadzonych obecnie działań mogłaby doprowadzić do niezadowolenia ze
strony pracowników i społeczności czerpiących korzyści z danego działania, a w konsekwencji
wpłynąć niekorzystnie na jej wizerunek. Co roku Spółka otrzymuje wiele próśb o wsparcie, jednak z
uwagi na ich liczbę oraz brak możliwości pomocy każdemu z podmiotów, zdecydowała się podchodzić
do próśb selektywnie i koncentrować się na działaniach lokalnych. Realizacja zadań wynikających ze
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
57
Strategii CSR możliwa jest we współpracy i udziale różnych jednostek, reprezentantów pracowników
oraz tych osób, których wiedza i doświadczenie są niezbędne w celu właściwego podjęcia decyzji o
rozpoczęciu działań CSR, lub ich odrzuceniu. Za Strategię CSR oraz kompleksową koordynację działań
CSR odpowiada VP Marketing, zaś jednostki doradcze (tj. osoby z zespołu CSR) współdecydują o
kierunkach działań Spółki w tym obszarze. Całość tworzy wykonawczy komitet ambasadorów, który
raz na dwa miesiące decyduje o działaniach Grupy w obszarze CSR w ramach przyznanego rocznego
budżetu. Zespół CSR realizuje wybrane inicjatywy po ostatecznym zatwierdzeniu ich przez Zarząd
Spółki, a następnie ogłasza je na łamach SECO/SFERY docierającej do każdego pracownika organizacji.
Takie działania pozwalają w znacznym stopniu uniknąć ryzyk w tym zakresie.
Porozumienia o współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi
SECO/WARWICK od blisko 6 lat realizuje projekt POKOLENIE/SECO (ang. SECO/GENERATION), mający
na celu pokazanie młodym ludziom wizji technologicznego zdobywania świata, celem pobudzenia ich
wyobraźni, aktywowania motywacji do nauki, a w dalszej perspektywie chęci do pracy.
Wiele firm, zwłaszcza z sektora nowych technologii sięga do uniwersytetów i politechnik, aby już na
uczelniach nawiązać kontakt z przyszłymi pracownikami, a w rezultacie- nawiązać z nimi współpracę.
SECO/WARWICK idzie o krok dalej, budując relacje nie tylko z uczelniami wyższymi, ale również ze
szkołami średnimi, w tym zawodowymi o priorytetowym znaczeniu z punktu widzenia Spółki.
W ramach współpracy z trzema szkołami średnimi oraz trzema uczelniami, SECO/WARWICK obejmuje
patronatem te kierunki nauczania, których profil odpowiada wymaganiom formalnym stawianym
kandydatom w procesie rekrutacji. Porozumienia precyzują cele zawieranych umów, wzajemne
deklaracje stron, zasady działalności marketingowej oraz obszary współpracy indywidualnie
ustanawiane dla każdej uczelni, czy szkoły.
Przewidują również realizację m.in. następujących działań:
▪ współprowadzenie kół naukowych,
▪ projekty badawczo-rozwojowe,
▪ prezentacje Spółki w szkołach i na uczelniach,
▪ wycieczki uczniów i studentów do SECO/WARWICK S.A.,
▪ współprowadzenie warsztatów na zajęciach praktycznych realizowanych w szkole,
▪ realizacja konkursów z wiedzy objętej danym kierunkiem nauczania,
▪ organizację praktyk i innych zajęć dla uczniów i studentów w Spółce,
▪ projekt praktycznej nauki zawodu,
▪ uczestnictwo w targach pracy i dniach otwartych na uczelniach i w szkołach średnich.
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych (ZSEiS) w Zielonej Górze to pierwsza szkoła, z którą
Spółka nawiązała współpracę w ramach SECO/GENERATION. Jednym z jej elementów jest
SECO/CLASS, czyli klasa patronacka, będąca uatrakcyjnieniem programu edukacyjnego poprzez
organizację zajęć i praktyk dla uczniów oraz prowadzenie wspólnych projektów oraz prac badawczo–
rozwojowych pod okiem doświadczonych specjalistów i praktyków z SECO/WARWICK.
Program POKOLENIA/SECO obejmuje również współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Współpraca z uczelniami wyższymi to przede wszystkim wykłady, warsztaty, prelekcje i szkolenia
prowadzone przez ekspertów SECO/WARWICK z różnych dziedzin biznesu, zarządzania, technologii i
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
58
komunikacji. Eksperci przekazują swoją wiedzę i umiejętności w praktycznej formie, a także uczą
samorozwoju i motywują do poszukiwania wyzwań. Wspólnie z nimi realizowane są projekty
badawcze, czy też zakładane i rozwijane są koła naukowe.
Z uwagi na pandemię COVID-19 w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. współpraca ze szkołami oraz
praktyki zostały wstrzymane. Wraz z końcem III kwartału wznowiono program praktycznej nauki
zawodu oraz praktyk zawodowych szkół ponadpodstawowych (szkoły zawodowe oraz technika), a
także praktyki studentów uczelni wyższych na kierunkach inżynierskich
Program praktycznej nauki zawodu skierowany jest do uczniów klas ślusarskich. Integracja szkół z
firmą SECO/WARWICK umożliwia uczniom zdobycie wiedzy w wielu obszarach.
W ramach działań uczniowie przystępują do egzaminu wewnętrznego oraz konkursu z wiedzy
teoretycznej i praktycznej. Program kończy wycieczka do firmy oraz konkurs z nagrodami.
„Akcja Innowacja”
W 2021 r. przeprowadzono kampanię „Akcja Innowacja” mającą na celu zachęcenie pracowników do
przesyłania zgłoszeń dotyczących zmian organizacyjnych, procesowych lub materiałowych, które w
przyszłości przyniosą korzyści w obszarach kosztów, czasu i/lub zasobów. To właśnie pracownicy, w
swojej codziennej pracy zauważają najwięcej obszarów do poprawy i dzięki oddolnej inicjatywie
możliwe jest wdrożenie najbardziej efektywnych zmian. Ponadto, konkurs miał na celu promowanie i
rozwijanie jednej z wartości Spółki jaką jest INNOWACYJNOŚĆ, rozumiana jako:
▪ kształtowanie przyszłych rozwiązań i wytyczanie nowych trendów,
▪ bycie o krok przed konkurencją,
▪ bycie konkurencyjnym na całym świecie,
▪ rozwijanie technologii wspierających urządzenia,
▪ krzewienie kultury innowacyjności,
▪ otwartość na innowacyjne sugestie Pracowników,
▪ dla dobrych pomysłów znajdowanie sposobów ich wdrożenia,
▪ innowacyjne podejście również do ulepszania procesów wewnętrznych.
W roku 2021 przeprowadzono dwie edycje akcji- wiosenną i jesienną.
1. AKCJA INNOWACJA WIOSNA- TECHNIKA I TECHNOLOGIA.
Ilość zgłoszonych pomysłów: 23
Ilość uczestników: 14
Nagrodzone pomysły:
a) I miejsce- Urządzenie do produkcji wypełniacza
Inicjatywa miała dwa aspekty: ekonomiczny i ekologiczny. Pomysł został zaimplementowany i jest
wykorzystany w codziennej pracy. Zakupione urządzenie do produkcji wypełniacza pozwoliło na
recycling kartonowych opakowań i produkcję ekologicznego wypełniacza wykorzystywanego w do
pakowania elementów wysyłanych ze Spółki. Zastosowane rozwiązanie zmniejszyło ślad węglowy-
kartony nie są utylizowane tylko ponownie wykorzystywane. Odpad przetwarzany jest w nowy
produkt, który może zostać również wykorzystany przez odbiorcę w dalszym procesie, dzięki czemu
pozostaje dłużej w obiegu. Ponadto produkcja wypełniacza powoduje oszczędności w przestrzeni
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
59
magazynowej- nie trzeba już składować kartonów. To także realne oszczędności w opłatach za
utylizację.
b) II miejsce- Imadło do tłoczenia obudów próżniowych i dennic
Realizacja pomysłu pozwoliła skrócić czas przygotowania obróbki obudów i dennic z kilkunastu godzin
do 2-3 godzin. Dzięki obróbce na imadle można zaoszczędzić około 200 godzin przy produkcji 30
obudów rocznie. Ponadto, nie ma potrzeby spawać dodatkowych podpór, co w przypadku pieców
ciśnieniowych ma duże znaczenie i zajmuje najwięcej czasu- około 8h. W przypadku tego rozwiązania
nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na kształtowniki do wzmocnienia, podpór itp.
c) III miejsce- Obliczenia wytrzymałościowe – klamra i podzespoły obudowy
Formatka do przeliczeń wytrzymałościowych klamry i podzespołów obudowy pieca próżniowego
została opracowana z uwagi na brak na rynku programów przeznaczonych do tak specjalistycznych
obliczeń inżynierskich. Za pomocą formatki wykonanej w programie MS Excel można obliczać
wszystkie najważniejsze węzły konstrukcyjne w klamrze, m.in. śruby i łączniki, które są częścią
klamry. Arkusz kalkulacyjny przeliczy każdy rozmiar klamry o ile sama klamra geometrycznie jest
podobna (rozmiar nie ma znaczenia). Arkusz jest używany, aktualizowany i modyfikowany w
Zakładzie Pieców Próżni. Opracowane narzędzie przyspiesza znacząco proces projektowania i
praktycznie eliminuje ryzyko popełnienia błędu, co gwarantuje bezpieczeństwo konstrukcji.
2. AKCJA INNOWACJA JESIEŃ- TECHNIKA I TECHNOLOGIA, SECO/ECO lub ORGANIZACJA
Ilość zgłoszonych pomysłów: 37
Ilość uczestników: 31
Nagrodzone pomysły:
a) I miejsce- Stanowisko do prób wodnych
Korzyści wynikające z uruchomienia układu to przede wszystkim oszczędność zużycia o ok. 1500m
3
wody rocznie= średnioroczne zużycie 10 gospodarstw domowych. To również oszczędności czasu-
skrócenie procesu o dwa dni robocze wykorzystywane na czyszczenie obudowy po próbie wodnej- w
przeliczeniu na roboczogodziny daje oszczędność ok 3 tys. zł na jednej obudowie (1.500m
3
x 11,61
PLN = 17.500 PLN rocznie na wodzie).
Roczne oszczędności na roboczogodzinach przy 40 obudowach to ok. 120.000 PLN.
b) II miejsce- Stanowisko do załadunku kontenerów oraz aut z wykorzystaniem podnośnika
nożycowego
Idea budowy dedykowanego stanowiska do załadunku kontenerów oraz aut powstała głównie z
myślą o skrócenie czasu załadunku wysyłanego towaru. W roku 2021 z hali produkcyjnej przy ul.
Zachodniej wysłano ok. 160 aut, w tym 70 to kontenery, co oznacza, że statystycznie co 55
godzin wysyłane jest auto z wyprodukowanym towarem. Opracowane przez autora zgłoszenia
stanowisko pozwoli na załadunek urządzeń, zespołów, podzespołów, itp. bez zdejmowania
kontenerów z aut, poprzez podniesienie towaru do wysokości załadunkowej, co wyeliminuje w
dużym stopniu załadunek suwnicą (ok. 90% użycia)- umożliwi to również szybki, łatwy i bezpieczny
sposób załadunku, co przełoży się na skrócenie czasu załadunku. Przykładowo: czas przeznaczany
obecnie na zdjęcie kontenera z auta i ponowny jego załadunek po spakowaniu to ok. 2 godziny.
Biorąc pod uwagę, że w ciągu roku załadowywanych jest ok. 70 kontenerów, przeznaczanych jest
na tą czynność ok. 140 roboczogodzin, co stanowi prawie jeden roboczomiesiąc.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
60
Podsumowując, wdrożenie zaproponowanego rozwiązania pozwoli:
▪ znaczne uprościć załadunku towarów,
▪ skrócić czas załadunku,
▪ zwiększyć bezpieczeństwo załadunku dla samego towaru, wyeliminować zakłócenia
produkcji bieżącej powodowane brakiem dostępności suwnicy.
c) III miejsce- Nowa konstrukcja zamknięcia pieca (prowadnice).
Projekt jest już realizowany i znacząco doskonali konstrukcję zamknięcia pieca ze względów
bezpieczeństwa. Rozwiązanie pozwala również na zwiększenie efektywności.
ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupa SECO/WARWICK nie posiada jednolitej polityki w zakresie zagadnień środowiska naturalnego,
co wynika bezpośrednio z jej międzynarodowego charakteru. Ze względu na rozproszenie
terytorialne, spółki wchodzące w skład Grupa SECO/WARWICK podlegają różnym reżimom prawnym,
a co za tym idzie różnym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Przyjęcie
jednolitej polityki w zakresie zagadnień środowiskowych w takich warunkach, byłoby znacząco
utrudnione i niecelowe. Mimo braku jednolitej polityki w zakresie zagadnień środowiskowych, spółki
z Grupy działają zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w państwach, na terenie których działają.
W zakresie ochrony środowiska, głównym celem Grupy SECO/WARWICK jest przestrzeganie norm i
standardów dotyczących ochrony środowiska oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Każdy zatrudniony jest zobowiązany do przestrzegania norm oraz przepisów prawa. Grupa
SECO/WARWICK odpowiedzialnie podchodzi do zmian w sferze produkcji i organizacji pracy.
Pozyskując urządzenia wykorzystujące nową technologię, redukuje negatywny wpływ na otaczające
środowisko.
Grupa przyjmując odpowiedzialność za środowisko, w którym funkcjonuje, bierze pod uwagę
wymagania jej wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy starając się, pomimo specyfiki
prowadzonej działalności, w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nie, dlatego doskonali swój
system zarządzania środowiskowego oraz przestrzega wymagań prawnych w tym zakresie.
Polityka ochrony środowiska SECO/WARWICK zawarta jest m.in. w opracowanym na podstawie
wymagań zawartych w normie PN – EN ISO 14001:20015-09 Systemie Zarządzania Środowiskowego
stanowiącym element Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania. System ten określa aspekty
środowiskowe, dotyczące ich wymagania prawne, zasady sterowania operacyjnego, a także zasady
postępowania w razie awarii środowiskowych. W Spółce obowiązuje również instrukcja nr 50
dotycząca zasad współpracy z firmą zewnętrzną odpowiadającą za część aspektów związanych z
ochroną środowiska w SECO/WARWICK. Przedmiotem instrukcji jest podział i organizacja prac
dotyczących utrzymania ruchu, w tym utrzymywaniu porządku w halach, biurowcach i na terenie
niezabudowanym należącym do firmy (tereny zielone, chodniki, inne miejsca, które, zgodnie z
przepisami, Spółka jest zobowiązana utrzymywać w należytym porządku), utrzymaniu pomieszczeń
sanitarnych oraz realizowaniu zadań wynikających z gospodarki odpadami.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
61
W 2021 r. kontynuowane były także założenia przyjętej w 2020 r. strategii CSR Grupy
SECO/WARWICK, która wskazuje ochronę środowiska jako jeden z jej podstawowych filarów. Jako
główne aktywności w tym zakresie przyjęte zostały następujące działania:
▪ ochrona środowisko każdego dnia i w każdym działaniu,
▪ zwiększanie pracowniczej świadomości ekologicznej,
▪ postępowanie zgodnie z wytycznymi ekologicznymi,
▪ tworzenie i wykorzystywanie rozwiązań proekologicznych i przyjaznych środowisku,
▪ zachęcanie pracowników do korzystania z innych środków transportu, niż auto, a także
inwestycje w minimalizację wpływu na środowisko poprzez np. budowę wiat rowerowych
czy organizację grupowych dojazdów do pracy,
▪ inwestycja w nowoczesną flotę samochodową,
▪ inicjowanie wewnętrznych projektów SECO/ECO w ramach których pracownicy zachęcani byli
poprzez komunikację wewnętrzną do podjęcia codziennych działań w obszarze swojej pracy,
celem minimalizacji strat środowiskowych dzięki np. przejściu na elektroniczny system obiegu
dokumentów pozwalający minimalizować zużycie papieru oraz tonera, rozsądnym
korzystaniu z klimatyzacji, gaszeniu świateł w pomieszczeniach biurowych, czy zmniejszeniu
ogrzewania w sytuacji, kiedy planowana jest praca zdalna, po wymianę żarówek i oświetlenia.
W kolejnych krokach planowane jest korzystanie z papieru z recyklingu, odejście od wody
butelkowanej oraz kontrola zużycie energii, wody i papieru,
▪ segregacja odpadów, zbieranie nakrętek i zużytych baterii, dbanie o ponowne użycie
produktów,
▪ umieszczenie w stopce w wiadomościach e-mail komunikat o dbałości o środowisko
poprzez oszczędzanie papieru,
▪ tworzenie łatwego w utrzymaniu zagospodarowania terenu niewymagającego nawadniania.
W kolejnym roku Grupa zwracała szczególną uwagę pracowników na segregację odpadów. Zarówno
w obszarach produkcyjno-magazynowych, biurowych jak i pomieszczeniach socjalnych znaleźć można
kontenery służące segregacji odpadów według ich rodzaju.
Wszystkie odpady wytworzone w toku działalności Grupy zagospodarowane są zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi, a dzięki wdrożonym działaniom są ograniczane do minimum.
W następstwie opady przekazywane są firmom zewnętrznym, posiadającym odpowiednie
zezwolenia, z którymi podpisane są stosowne umowy. Jako dowód odbioru odpadu wystawiane są
karty przekazania na podstawie których dokonuje się obliczeń ilości odpadów wytworzonych przez
organizację.
W kwestii mediów wykorzystywanych przez Spółkę, jednym z podstawowych, niezbędnym do
realizacji jej działalności jest energia elektryczna, która używana jest do napędu urządzeń
produkcyjnych i pomocniczych, oświetlenia hal produkcyjnych, remontów maszyn i urządzeń oraz na
potrzeby administracji. Dzięki zastosowaniu liczników energii na głównych, zewnętrznych
szynoprzewodach elektrycznych znajdujących się w halach produkcyjnych, możliwe jest prowadzenie
comiesięcznego nadzoru zużycia energii przez dział produkcji oraz przez serwisy testujące urządzenia
dla klienta. Zastosowane rozwiązania pozwalają Spółce wpływać na bieżąco na zamawianą u
dostawcy energii moc, a tym samym na wysokość ponoszonych opłat. Ponadto jako jeden z celów do
realizacji w najbliższym czasie, SECO/WARWICK S.A. zaplanowała instalację paneli fotowoltaicznych,
które pozwolą zredukować koszty związane ze zużyciem energii oraz będą kolejnym krokiem w stronę
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
62
ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dane dotyczące
całkowitego zużycia energii elektrycznej za 2021 i 2020 r. przedstawione zostały w tabeli nr 8.
Tabela 8. Całkowite zużycie energii elektrycznej
Zużycie energii elektrycznej 2021 r.
Zużycie energii elektrycznej 2020 r.
Zmiana
5.186 MWh
6.191 MWh
-16,2%
Ze względu na specyfikę swojej działalności SECO/WARWICK nie jest znaczącym konsumentem wody.
Działalność Grupy powoduje również powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.
Wszystkie odpady zagospodarowane są zgodnie z obowiązującymi w danym państwie przepisami
prawnymi. Grupa wdraża działania mające na celu ograniczenie ilości wytworzonych odpadów do
minimum. Przekazywane są one firmom zewnętrznym, posiadającym odpowiednie zezwolenia, z
którymi podpisane są stosowne umowy.
W 2021 roku Spółka nie dopuściła się żadnych niezgodności z przepisami lub regulacjami dotyczącymi
ochrony środowiska, w związku z czym nie zostały nałożone na nią żadne kary środowiskowe.
Ponadto Spółka nie odnotowała żadnych skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych przez
interesariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych.
W zakresie istotnych ryzyk związanych z działalnością Grupy, które mogą wywierać niekorzystny
wpływ na środowisko, GK SECO/WARWICK identyfikuje i zarządza ryzykiem awarii instalacji
elektrycznych, na które w szczególności narażone są duże zakłady produkcyjne. Aby uniknąć sytuacji
przerw w dostawie energii, Grupa stale monitoruje zainstalowane w zakładzie urządzenia pod kątem
ich sprawności, modernizuje je, a także posiada stosowne procedury w przypadku niespodziewanych
awarii, tak aby zminimalizować zagrożenia dla środowiska. Zapewnia również środki ochrony
indywidualnej dla pracowników pracujących w obrębie działania czynników potencjalnie
niebezpiecznych. Ponadto, sprawuje ścisły nadzór nad pracami podmiotów zewnętrznych, które
świadczą usługi związane z energetyką. Dodatkowo w miejscach występowania potencjalnego
zagrożenia stosowane są odpowiednie zabezpieczenia.
ZAGADNIENIA Z ZAKRESU POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA
Poszanowanie praw człowieka jest dla Grupy SECO/WARWICK niezwykle istotne, dlatego zadania
realizowane przez spółki Grupy oparte są o zasady bezpośrednio dotyczące tej kwestii oraz
międzynarodowe normy postępowania. Grupa przestrzega postanowień Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka ONZ, głównej Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
i Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przeznaczonych dla przedsiębiorstw
międzynarodowych. Jednocześnie dąży do tego, aby obowiązujące w niej standardy i regulacje
wewnętrzne były zgodne z wytycznymi wymienionych organizacji.
Polityka związana z poszanowaniem praw człowieka, oprócz przepisów ogólnie obowiązujących,
zawarta została również w regulacjach wewnętrznych. W SECO/WARWICK S.A. od lat obowiązuje i
jest przestrzegany Kodeks Etyczny, przewidujący zbieranie danych na temat wszelkich ewentualnych
przejawów dyskryminacji oraz podejmowanych działań związanych z badaniem, sankcjonowaniem i
zapobieganiem tego typu zachowań.
Zgodnie z polityką Spółki:
▪ niedopuszczalne są żadne formy pracy przymusowej,
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
63
▪ w Spółce obowiązuje zasada braku dyskryminacji i prześladowań,
▪ nie narzuca się innym swojego światopoglądu,
▪ nie rozpowszechnia się pomówień i nieprawdziwych informacji,
▪ promowana jest równowaga pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.
Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zarząd, w 2021 roku, podobnie jak w roku poprzednim nie
odnotowano żadnych przypadków dyskryminacji. W okresie objętym Oświadczeniem nie zgłoszono
również przypadków nieposzanowania praw człowieka.
Oprócz dbałości o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz Grupy, SECO/WARWICK dokłada również
starań w celu zapewnienia takiego stanu wśród podmiotów, z którymi współpracuje. Wszyscy
dostawcy SECO/WARWICK są sprawdzani pod kątem przestrzegania zasad poszanowania praw
człowieka poprzez wstępną oraz bieżącą ocenę (przeprowadzaną podczas trwania kontraktu), a także
podczas audytów okresowych. Dostawcy są podzieleni pod względem przedmiotu świadczenia na
rzecz Grupy, tj. na dostawców usług, dostawców materiałów handlowych mechanicznych,
elektrycznych i hutniczych, kooperantów, dostawców materiałów nieprodukcyjnych. Podczas
zawierania każdej umowy dostawców obowiązują Ogólne Warunki Zakupu SECO/WARWICK,
powszechnie dostępne na stronie internetowej Spółki, w których zawarta została klauzula
gwarantująca przestrzeganie praw człowieka przez jej kontrahentów .
Wprowadzona w Spółce Procedura 7.4. „ZAKUPY I NADZOROWANIE DOSTAWCÓW” weryfikuje
spełnianie niżej wymienionych kryteriów przy wyborze dostawcy:
▪ praca dzieci,
▪ dyskryminacja,
▪ praca przymusowa lub obowiązkowa,
▪ wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych,
▪ praktyki w zakresie bezpieczeństwa.
Według obecnej wiedzy, Grupa nie współpracuje z dostawcami, w których przypadku może
dochodzić do naruszenia któregokolwiek z powyższych kryteriów.
Prowadzenie działalności gospodarczej na dużą skalę, a co za tym idzie rozbudowana struktura
organizacyjna Grupy, niesie jednak pewne wewnętrzne ryzyko zaistnienia sytuacji naruszenia praw
człowieka, szczególnie w sferze polityki różnorodności. O ile większość zagwarantowanych prawem
praw człowieka jest powszechnie przestrzeganych i respektowanych, istnieją pewne sfery, w których
w zależności od postawy konkretnych pracowników, może dojść do incydentalnych naruszeń. GK
SECO/WARWICK zarządza tym ryzykiem poprzez propagowanie zasad poszanowania praw człowieka
oraz inne działania prewencyjne w tym zakresie
W Grupie SECO/WARWICK obowiązuje również Polityka Bezpieczeństwa Informacji, mająca na celu
zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz systemów, w których są one przetwarzane, a także od
2019 r .Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych SWSA mającą na celu zapewnienie:
▪ zachowania poufności danych osobowych,
▪ zachowania zasad legalności, celowości, przejrzystości, adekwatności, integralności oraz
rzetelności przetwarzania danych osobowych,
▪ zachowania zasady maksymalnego okresu przechowywania danych osobowych,
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
64
▪ odpowiedniego zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, których Spółka
jest administratorem lub przetwarzającym,
▪ gotowości do podejmowania działań w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa danych
osobowych i współpracy w tym zakresie z organem nadzoru.
Aby powyższe założenia mogły być realizowane, wdrożone zostały zabezpieczenia systemowe oraz
organizacyjne.
ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI
Realizowana w Grupie polityka przeciwdziałania korupcji oparta jest na trzech podstawowych
dokumentach, tj. Kodeksie Etyki, Polityce Antykorupcyjnej oraz procedurze „Zakupy i nadzorowanie
dostawców”.
Pracownicy SECO/WARWICK są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwości w relacjach
z współpracownikami oraz partnerami biznesowymi. Pracownicy nie mogą wykorzystywać kontaktów
biznesowych do osiągania korzyści zarówno własnych, jak i cudzych, ani działać na niekorzyść Grupy.
Żaden z pracowników nie może przekazywać, ani pobierać profitów, które wpływałyby na
podejmowane decyzje. Firma nie toleruje żadnych form korupcji, w tym przyjmowania i oferowania
pieniędzy wobec partnerów biznesowych, urzędników publicznych, osób związanych z urzędami
publicznymi, osób prawnych lub jednostek. Zabronione jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie,
przekazywanie pieniędzy lub innych korzyści, za wyjątkiem okolicznościowych upominków.
Przestrzega się, aby przekazywane prezenty i świadczone przysługi były skromne, powszechnie
stosowane i akceptowane. SECO/WARWICK przeciwdziała konfliktom interesów, jak również szanuje
prawa własności.
Zgodnie z treścią Polityki Antykorupcyjnej, kategorycznie zabrania się pracownikom SECO/WARWICK
brania udziału w działaniach mających znamiona korupcyjne, w tym w szczególności polegających na
żądaniu lub oferowaniu korzyści majątkowych, czy osobistych funkcjonariuszom/urzędnikom
państwowych/międzynarodowych organizacji publicznych. Zabrania się również przychylania
do propozycji/ żądania korzyści majątkowej. Zezwolone jest przyjmowanie oraz oferowanie drobnych
upominków oraz gadżetów firmowych, pod warunkiem, że nie są one formą wywarcia nacisku na
decyzje biznesowe oraz wartość upominków jest współmierna do okoliczności, a sam czyn jest
zgodny zwyczajami danego kraju.
W 2021 roku, podobnie jak w roku poprzednim obowiązywała „Procedura anonimowego zgłaszania
naruszeń” mająca na celu rozwijanie kultury wewnątrzorganizacyjnego sygnalizowania
nieprawidłowości, wdrożenie odpowiednich systemów ich zgłaszania oraz weryfikacji. Procedura
obejmuje swym zakresem zasady rejestracji naruszeń oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań
wyjaśniających, jak również zawiera instrumenty zapewnianiające ochronę osób zgłaszających
naruszenia tzw. sygnalistów. Dodatkowo w Spółce prowadzone są także działania informacyjne w
zakresie przeciwdziałania korupcji. Pracownicy Spółki tuż po przyjęciu do pracy przechodzą szkolenie
wstępne, którego częścią jest zapoznanie z Kodeksem etyki oraz z Polityką antykorupcyjną. Ponadto o
wszelkich zmianach w Kodeksie Etyki i Polityce Antykorupcyjnej Pracownicy są informowani są na
łamach wewnętrznego newslettera. Podtrzymanie w 2021 r. działań zaradczych przyniosło wymierne
efekty w postaci braku stwierdzonych przypadków korupcji oraz spraw sądowych w tym zakresie.
Działania te są niezbędne w ramach rozbudowanej struktury organizacyjnej o stosunkowo szerokim
spektrum kompetencyjnym poszczególnych jednostek, która niesie ryzyko incydentalnego pojawienia
się zdarzeń korupcyjnych zwłaszcza w działach zakupowych, czy handlowych z uwagi na bezpośredni
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
65
kontakt z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych, mogących osiągnąć określoną korzyść
materialną dzięki współpracy z Grupą.
Zaistnienie takiego zjawiska mogłoby mieć negatywne skutki wizerunkowe dla firmy, mogące
utrudniać kontakty handlowe w przyszłości jak i skutkować bezpośrednią stratą ekonomiczną
w sytuacji zawarcia kontraktu na warunkach nierynkowych. Spółka zarządza powyższym ryzykiem
poprzez ustalenie i wdrożenie jasnych zasad postępowania, właściwy dobór pracowników
zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, jak również poprzez odpowiednie działania
monitorujące odpowiedzialnych za tą sferę służb wewnętrznych. Ponadto ryzyko jest mitygowane
poprzez nawiązywanie kontaktów jedynie z zaufanymi partnerami
i przedstawicielami, sprawdzanie potencjalnego partnera/przedstawiciela pod kątem posiadanych
kwalifikacji do pełnienia funkcji, kontaktów z Rządem (zarówno osobistych, jak i zawodowych),
liczebności klientów oraz pod względem posiadanej opinii i reputacji wśród miejscowych banków
klientów oraz organizacji biznesowych.
37. Taksonomia
W niniejszej części zostały przedstawione informacje na temat tego w jaki sposób i w jakim stopniu
działalność GK SECO/WARWICK jest związana z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do
taksonomii, zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia UE 2020/852 (Taksonomia). Kluczowe wskaźniki
wyników zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozporządzeniu
delegowanym UE 2021/2178, zgodnie z najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.
Zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego UE 2021/2178 w roku 2022, w sprawozdaniu
dotyczącym roku 2021, GK SECO/WARWICK przedstawia udział procentowy działalności gospodarczej
kwalifikującej się do taksonomii i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do taksonomii w
łącznym obrocie, nakładach i wydatkach operacyjnych oraz informacje jakościowe o których mowa w
pkt 1.2. załącznika I do ww. rozporządzenia.
W przypadku działalności kwalifikujących się do taksonomii, ale nieistotnych w 2021 r. pod względem
wielkości przychodów, nakładów inwestycyjnych czy nakładów operacyjnych, GK SECO/WARWICK nie
uwzględniła tej części swojej działalności we wskaźnikach.
Progi istotności wynikają z polityki rachunkowości GK SECO/WARWICK. Spółka realizuje zasadę
istotności poprzez ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych istotnych dla
oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego za istotne uznaje się te kwoty, które przekraczają następujące progi:
▪ w przypadku wielkości bilansowych kwoty przekraczające 0,5% sumy bilansowej za poprzedni
rok obrotowy,
▪ w przypadku wielkości wynikowych wyższa wartość z: kwoty przekraczające 5% wyniku
finansowego brutto lub kwoty przekraczające 1% przychodów ze sprzedaży.
Kluczowe wskaźniki wyników związane z obrotem (KPI obrotu)
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
66
Udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii w łącznym obrocie
obliczono poprzez podzielenie sumy przychodów z działalności kwalifikującej się do taksonomii,
zgodnie z Rozporządzeniem UE 2021/2139 przez łączne przychody określone w skonsolidowanym
sprawozdaniu z całkowitych dochodów GK SECO/WARWICK za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
(skonsolidowane przychody).
Tabela 1. Odsetek obrotu kwalifikującego się do systematyki
Działalność gospodarcza
NACE/PKD
Kwota obrotu
w tys. PLN
Część obrotu %
I. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Nabywanie i prawo własności budynków
L68
897
0,19%
Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne
we frakcjach segregowanych u źródła
E38.11
122
0,03%
Razem (I)
1 019
0,22%
II. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO
SYSTEMATYKI
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki
(II)
465 402
99,78%
Razem (I+II)
466 422
100,00%
Udział przychodów związanych z działalnością kwalifikującą się do taksonomii wynosi 1 019 tys. PLN.
Działalności Spółki kwalifikujące się do taksonomii obejmują przede wszystkim nabywanie i prawo
własności budynków.
Kluczowe wskaźniki wyników związane z nakładami inwestycyjnymi (CapEx) (KPI
dotyczące nakładów inwestycyjnych)
Udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii w łącznych nakładach
inwestycyjnych GK SECO/WARWICK został obliczony poprzez podzielenie sumy nakładów
inwestycyjnych spełniających warunki wskazane w załączniku I pkt. 1.1.2.2. do rozporządzenia
2021/2178 przez sumę nakładów inwestycyjnych określonych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym GK SECO/WARWICK za rok 2021, w ramach której uwzględniono:
▪ nabycie środków trwałych (pozycja „zwiększenia” w nocie nr 9 „Rzeczowe aktywa trwałe”
skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK SECO/WARWICK za rok 2021),
▪ nabycie wartości niematerialnych (pozycja „zwiększenia” w nocie nr 10 „Wartości
niematerialne” w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK SECO/WARWICK),
▪ zwiększenie wartości aktywów z tytułu prawa do użytkowania (pozycja „zwiększenia” w nocie
nr 9 „Rzeczowe aktywa trwałe”- „Aktywa z tytułu prawa do użytkowania” w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK SECO/WARWICK za 2021 rok).
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
67
Tabela 2. Odsetek nakładów inwestycyjnych (CapEx) kwalifikujących się do systematyki
Działalność gospodarcza
NACE/PKD
Kwota
obrotu w
tyś. PLN
Część
obrotu %
I. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego
efektywność energetyczną
F42, F43, M71, C16, C17,
C22, C23, C25, C27, C28,
S95.21, S95.22, C33.12
760
7,37%
Montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i
urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki
energetycznej budynku
F42, F43, M71,, C16,
C17, C22, C23, C25, C27,
C28
9
0,09%
Pomoc przeznaczona na badania rynkowe, rozwój oraz
innowacje
M71.1.2, M72.1
60
0,58%
Razem (I)
829
8,04%
II. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO
SYSTEMATYKI
Nakłady inwestycyjne (CapEx) na działalność
niekwalifikującą się do systematyki (II)
9 483
91,96%
Razem (I+II)
10 312
100,00%
Wskaźnik nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się do taksonomii wynosi
829 tys. PLN co odpowiada niewielkiej części nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością GK
SECO/WARWICK.
Nakłady inwestycyjne powiązane z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do taksonomii
obejmują wydatki na montaż, konserwację i naprawę sprzętu zwiększającego efektywność
energetyczną, naprawę instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki
energetycznej budynków, czy pomoc przeznaczoną na badania rynkowe, rozwój oraz innowacje.
Kluczowe wskaźniki wyników w odniesieniu do wydatków operacyjnych (OpEx)
(KPI w odniesieniu do wydatków operacyjnych)
Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 2021/2187, wydatki operacyjne uwzględnione w
mianowniku wskaźnika wydatków operacyjnych GK SECO/WARWICK i będące podstawą do obliczenia
wskaźnika wydatków operacyjnych obejmują wydatki operacyjne na:
▪ nieskapitalizowane koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi,
▪ prace remontowe budynków,
▪ wynajem krótkoterminowy,
▪ konserwacja i naprawa,
▪ wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą środków trwałych przez
przedsiębiorcę lub osobę trzecią, której zlecono czynności niezbędne do zapewnienia
ciągłości i sprawności funkcjonowania tych środków.
Udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii w łącznych wydatkach
operacyjnych został obliczony poprzez podzielenie wydatków operacyjnych związanych z
działalnością kwalifikującą się do taksonomii przez sumę wydatków operacyjnych w ramach
wskazanych powyżej kategorii wydatków operacyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym GK SECO/WARWICK za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
68
Tabela 3. Odsetek wydatków operacyjnych (OpEx) kwalifikujących się do systematyki
Działalność gospodarcza
NACE/
PKD
Kwota obrotu w tyś.
PLN
Część obrotu
%
I. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Nabywanie i prawo własności budynków
L68
552
4,76%
Razem (I)
552
4,76%
II. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Wydatki operacyjne (OpEx) na działalność niekwalifikującą się
do systematyki (II)
11 033
95,24%
Razem (I+II)
11 585
100,00%
Koszty operacyjne uwzględnione we wskaźniku są ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym GK SECO/WARWICK za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w pozycjach: koszty
sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży, koszty administracyjne.
38. Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej SECO/WARWICK
My niżej podpisani oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK rok obrotowy 2021 i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK.
Oświadczamy ponadto, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SECO/WARWICK za rok obrotowy 2021 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
39. Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2021
Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. Zarząd informuje, iż:
a) firma audytorska dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2021 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i Procedury wyboru firmy audytorskiej obowiązującej w Spółce,
b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) Spółka i firma audytorska przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z rotacją
firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami
karencji,
d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
za rok zakończony 31 grudnia 2021
69
Data: 21 kwietnia 2022 roku
Prezes Zarządu
Sławomir Woźniak
Członek Zarządu
Bartosz Klinowski
Członek Zarządu
Earl Good
Członek Zarządu
Piotr Walasek